Allianz kündigt Erwerbsangebot an die Euler Hermes Minderheitsaktionäre an
Die Versicherungsgruppe Allianz hat am 24. November 2017 mit Aktionären vom Kreditversicherer Euler Hermes eine Vereinbarung zum Erwerb ihres Anteils von 11,34 Prozent am Grundkapital von Euler Hermes gegen Zahlung einer Gegenleistung von Euro 122 je Aktie geschlossen. Dadurch wird sich der Anteil der Allianz am Grundkapital und an den Stimmrechten von Euler Hermes auf 74,34 Prozent erhöhen.
Die Allianz beabsichtigt darüber hinaus, ein vereinfachtes Erwerbsangebot (simplified Cash Tender Offer) abzugeben, um alle ausstehenden und noch nicht von der Allianz gehaltenen Euler Hermes Aktien von den Minderheitsaktionären zu erwerben. Die angebotene Gegenleistung wird Euro 122 pro Aktie in bar betragen. Dies entspricht einer Prämie von 20,7 Prozent verglichen mit dem Schlusskurs der Euler Hermes Aktie am 24. November 2017 und von 22,9 Prozent, 22,2 Prozent und 30,8 Prozent verglichen mit dem volumengewichteten Durchschnittskursen der Euler Hermes Aktie in den vergangenen drei, sechs und zwölf Monaten.
Die Allianz beabsichtigt, im Anschluss an das Erwerbsangebot ein Squeeze-out Verfahren durchzuführen, sofern die Allianz nach Abschluss des Erwerbsangebots mehr als 95 Prozent der Aktien von Euler Hermes hält. Sollte ein Squeeze-out-Verfahren nach Abschluss des Erwerbsangebots nicht durchgeführt werden können, wird die Allianz die Möglichkeit einer Verschmelzung von Euler Hermes mit der Allianz oder einer Gesellschaft der Allianz-Gruppe prüfen und hierbei die französische Wertpapieraufsicht AMF nach den einschlägigen Bestimmungen einbeziehen.
Die Strategie des Vorstands von Euler Hermes wurde und wird auch weiterhin von der Allianz unterstützt. Die Allianz beabsichtigt nicht, im Zuge der Transaktion die Zusammensetzung des Aufsichtsrats von Euler Hermes oder das bestehende Euler Hermes-Geschäftsmodell außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs zu verändern.
Die Allianz erwartet, die Angebotsunterlage in den nächsten Wochen einreichen zu können. Das Erwerbsangebot und der Entwurf der Angebotsunterlage bedürfen der vorherigen Freigabe durch die französische Wertpapieraufsichtsbehörde Autorité des marchés financiers (AMF).
Quelle: Pressemitteilung Allianz
Die Allianz SE ist ein international tätiger Versicherungskonzern mit Sitz in München. Das 1890 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit über 140.000 Mitarbeiter und verwaltet für 86 Millionen Kunden in mehr als 70 Ländern Kapitalanlagen im Wert von 1,3 Billionen Euro. (Stand: Ende 2016)
Die Euler Hermes SA ist eine Kreditversicherungsgruppe mit Sitz in Courbevoie bei Paris. (JF1)