DEMV bietet neues Tool für Versicherungsmakler
Der Deutsche Maklerverbund (DEMV) stellt Versicherungsmaklern künftig den finanziellen Check-up zur Verfügung. Dieses Tool ermögliche einen teilautomatisierten Beratungsprozess mit weniger Arbeitsaufwand.
Per E-Mail schickt der Versicherungsmakler einen Link an den Kunden. Mittels Geburtsdatum kann dieser sich in den Fragebogen einwählen. Anhand von 15 Fragen geben Neukunden Auskunft über wesentliche Bereiche ihrer Lebenssituation. Bestandskunden können bestehende Daten prüfen, aktualisieren und ergänzen. Im Anschluss erhält der Makler einen Link zum Bedarf des jeweiligen Kunden. Dieser ist in die Kundenakte integriert und zeige, wo Versorgungslücken bestehen. Die Auswertung erfolgt automatisiert und könne individuell von dem Berater angepasst werden.
Die 15 Fragen inklusive der daraus resultierenden Handlungsempfehlungen orientieren sich an der DIN SPEC 77222. Die DIN-Norm ist Basis für eine objektive und standardisierte Finanzanalyse privater Haushalte. An der DIN SPEC haben unter anderem Vertreter der Stiftung Warentest, der Universität Berlin, der Hochschule Ludwigshafen und der Justus-Liebig-Universität in Gießen sowie Vertreter der Verbraucherseite mitgewirkt.
Mit dem Check-up könne das obligatorische Jahresgespräch vorbereitet, beziehungsweise - je nach Kundenwunsch - komplett digitalisiert durchgeführt werden. „Das Besondere ist,“, so Geschäftsführer Karsten Allesch, „dass die Onlineanalyse als Grundlage für die Arbeit des Versicherungsmaklers dient. Die eigenständige Auswertung der Ergebnisse und die daraus resultierenden Daten können als Leitfaden für das anschließende Beratungsgespräch genutzt werden.“
Das Tool ist Bestandteil des Maklerverwaltungsprogramms Professional works 3.0. Innerhalb der Plattform können alle beratenden und verwaltenden Prozesse unter einer Oberfläche durchgeführt werden.
Quelle: Pressemitteilung DEMV
Der Deutsche Maklerverbund GmbH (DEMV) ist ein inhabergeführter Maklerverbund, der sich als Interessens- und Einkaufsgemeinschaft von Versicherungsmaklern und Finanzvermittlern versteht. (mb1)