Fondskonzept meldet Bestandswachstum
Der Maklerpool Fondskonzept hat das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 mit einem Bestandswachstum abgeschlossen. Nach den vorläufigen Zahlen stiegen die Assets innerhalb des Fondskonzept-Konzerns in Deutschland und Österreich zum 31. Dezember 2023 von 14,5 Milliarden Euro auf 16,1 Milliarden Euro an. Dies entspricht in Relation zum Jahresultimo 2022 einem Zuwachs von 11,0 Prozent.
Das Bestandswachstum wurde zum einen von der überwiegend guten Entwicklung der weltweiten Börsen im vierten Quartal 2023 und zum anderen von einem positiven Saldo beim Mittelaufkommen der administrierten Investmentfonds bei den Konzerntöchtern FondsKonzept Investmentmakler, FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen und WealthKonzept Vermögensverwaltung getragen. So erreichte der Nettomittelzufluss in Deutschland und Österreich zusammengenommen 572 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr mit einem Wert von 938 Millionen Euro ist dies ein Rückgang von 39 Prozent.
Hintergrund des Rückgangs sei eine Verunsicherung der Verbraucher durch die hohe Inflation sowie gestiegene Lebenshaltungskosten für Energie und Güter des täglichen Bedarfs als Folgen schwieriger geopolitischer Rahmenbedingungen. Im Investmentbereich liegt das Ergebnis bei 98,3 Millionen Euro. Verglichen mit dem Jahresultimo 2022 (101,2 Millionen Euro) ergibt sich ein Rückgang von 2,9 Prozent. Für das Versicherungsgeschäft ergaben die vorläufigen Hochrechnungen Courtagen in Höhe von 10,3 Millionen Euro. Die Umsatzerlöse liegen damit über dem Vorjahr, als 8,9 Millionen Euro erzielt wurden – ein Plus von 15,7 Prozent. Aufaddiert wurden zusammen 108,6 Millionen Euro (2022: 111,7 Millionen Euro) erreicht. Ein Wachstumsträger ist laut Unternehmen die im Jahr 2020 gegründete Konzerntochter WealthKonzept Vermögensverwaltung, die im Zwölf-Monats-Zeitraum mit ihren Portfolios eine Bestandsveränderung von 54,3 Millionen Euro auf 122,2 Millionen Euro verzeichnete. Dies entspricht einem Zuwachs von 125 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Schwerpunkte für das Jahr 2024 seien unter anderem sind die Erweiterung der Partnerbetreuung mit einer stärkeren Differenzierung nach Investmentfonds und Versicherungen sowie der Bereich Baufinanzierungen über eine spezialisierte neue Konzerngesellschaft mit dem Namen FinKonzept GmbH. (DFPA/mb1)
Die Fondskonzept AG ist ein unabhängiger Maklerverbund mit Sitz in Dietenheim. Das Unternehmen bietet für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer Dienstleistungen in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen.