Fondsnet bietet seinen Partnern zwei neue Portfolio-Tools
Mit dem „Fondsnet Portfolio Analyzer“ und „Morningstar Portfolio X-Ray“ stellt der Maklerpool Fondsnet seinen Partner ab sofort zwei weitere Portfolio-Tools zur Verfügung. Der von der IT-Tochter Foo exklusiv für Fondsnet entwickelte „Fondsnet Portfolio Analyzer“ ist dabei die nächste Ausbaustufe zum bereits seit 2014 im Einsatz befindlichen „Fondsnet Portfolio Builder“, der bestmöglich diversifizierte Fondsportfolios berechnet.
Ziel des „Fondsnet Portfolio Analyzer“ ist es, mit wenigen Mausklicks konkrete Angebote für bereits vorhandene Kundendepots zu berechnen. Dreh- und Angelpunkt ist dabei der Diversifikationsbeitrag eines Fonds zum bestehenden Kundendepot. So lasse sich in wenigen Schritten messen, welche Auswirkungen einzelne Käufe, Verkäufe und Switches auf den Diversifikationsgrad eines Depots haben. „Unser neues Tool soll Beratern und deren Kunden helfen, ihre Depots breiter und robuster aufzustellen“, sagt Georg Kornmayer, Geschäftsführer von Fondsnet. „Gerade im Zuge der immer strenger werdenden Regulierung ist es wichtig, transparente und nachvollziehbare Begründungen für Transaktionen in Kundendepots zu liefern“, so Kornmayer weiter.
Darüber hinaus steht den Fondsnet-Partnern mit „Morningstar Portfolio X-Ray“ ein weiteres Beratungstool zur Verfügung. Die Datenbank, die hinter „Morningstar Portfolio X-Ray“ liegt, kennt alle Einzeltitel-Positionen der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Über das Fondsnet-Beraterportal könne so auf Knopfdruck das gesamte Depot eines Kunden oder ein vom Berater erstelltes Angebot beziehungsweise komplette Modellportfolios bis auf den letzten Einzeltitel analysiert werden.
„Sowohl der ,Fondsnet Portfolio Analyzer‘ als auch ,Morningstar Portfolio X-Ray‘ liefern für sich genommen bereits einen echten Mehrwert. Aber gerade die Verzahnung beider Tools stellt aus unserer Sicht für Berater eine deutliche Arbeitserleichterung in der Portfolio-Konstruktion und einen echten Wettbewerbsvorsprung im Markt dar“, sagt Michael Weisz, Manager Business Development Investment bei Fondsnet.
Quelle: Pressemitteilung Fondsnet
Die Fondsnet Holding GmbH ist ein Maklerpool mit Sitz in Erftstadt. Das 1995 gegründete Unternehmen gehört zur Reuss Private Group AG und kooperiert mit über 2.100 Vertriebspartner, die ein Fondsvolumen in Höhe von über zehn Milliarden Euro betreuen. (JF1)