Fondsnet kooperiert mit Morningstar
Der Maklerpool Fondsnet ist eine mit Wirkung zum 1. Januar 2015 geschlossene Kooperation mit dem Finanzinformations- und Analyseunternehmen Morningstar eingegangen. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf zwei Bereiche: die gemeinsame Konzeption einer fondsgebundenen Vermögensverwaltung mit dem Advisory durch Morningstar sowie den Zugang zur Fondsvergleichssoftware „Morningstar Advisor Workstation“.
Mit der Software-Lösung erhalten Vertriebspartner von Fondsnet Zugriff auf mehr als 200 deutschsprachige Berichte des „Morningstar Analyst Rating“ sowie auf das „Morningstar Sterne Rating“. Die neue fondsgebundene Vermögensverwaltung trägt den Namen „BN & Morningstar Aktiv Portfolio“ und wurde von der BN & Partners Deutschland AG in drei Strategievarianten aufgelegt. BN & Partners Deutschland AG ist als Schwesterunternehmen von Fondsnet im Besitz einer Lizenz nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) und beauftragter Vermögensverwalter für das Management. Die Dienstleistungen von Morningstar Investment Management Europe umfassen unter anderem die Portfoliokonstruktion, die Auswahl geeigneter Zielfonds sowie die laufende Überwachung der Strategien. Mit einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens drei, fünf und zehn Jahren decken die drei Portfoliovarianten unterschiedliche Risiko- und Ertragsprofile ab.
Das globale Anlageuniversum der „BN & Morningstar Aktiv Portfolios“ umfasst die Anlageklassen Aktien- und Anleihenfonds sowie Fonds, die in alternative Anlagen investieren. Die Vermögensverwaltung bildet die erste Anlagelösung von Morningstar Investment Management Europe ab, die für die Zielgruppe der unabhängigen Finanzberater in Deutschland angeboten wird und nicht versicherungsgebunden ist. Zudem bietet sie laut Unternehmen ein Preismodell, das bereits den Anforderungen der europäischen Finanzmarktrichtlinie MiFid II entspricht, die im Jahr 2017 in deutsches Recht umgesetzt werden soll. So sollen beispielsweise Vermittlungsfolgeprovisionen, die aus der Verwaltung der Zielfonds entstehen, dem Anleger zurückerstattet werden. Das Portfolio in den Varianten Stabilität, Balance und Dynamik steht Fondsnet-Partnern mit einer Erlaubnis nach § 34f Gewerbeordnung (GewO) ab Februar zur Verfügung. Die Mindestanlage pro Variante beträgt 10.000 Euro.
„Der Alltag unabhängiger Finanzberater wird derzeit vor allem durch erhebliche Veränderungen auf der regulatorischen Seite sowie ein immer komplexeres Kapitalmarktumfeld bestimmt. Mit dem BN & Morningstar Aktiv Portfolio möchten wir den Fondsnet-Partnern Anlagelösungen an die Hand geben, um diese Herausforderungen zu meistern“, sagt Michael Weisz, Investment Consultant bei Fondsnet.
Quelle: Pressemitteilung Fondsnet
Die Fondsnet Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH wurde ab 1995 als Vermittlungsgesellschaft und Großhändler für Investmentfonds in Erftstadt bei Köln gegründet und zählt gemessen am Bestandsvolumen von über zehn Milliarden Euro zu den größten unabhängigen Maklerpools Deutschlands. Neben Wertpapierfonds bietet Fondsnet seinen mehr als 2.000 direkten Geschäftspartnern Infrastrukturdienstleistungen in den Sparten Assekuranz, geschlossene Investmentvermögen, Finanzierungen und Immobilien an. Das Unternehmen beschäftigt 50 Mitarbeiter. (mb1)