Insinno bringt zertifizierte Finanzanalyse-Software auf den Markt
Anfang Juli hat der Software-Entwickler Insinno den Vertrieb, Support und die Rechte der Defino-Software übernommen, die sie im Auftrag der Service-Gesellschaft für Finanzdienstleistung Deutsche Finanz Netzwerk AG (Definet) entwickelt hatte. „Durch Projekte, sowohl mit großen Versicherungskonzernen und Banken, als auch mit mittelständischen Finanzvertrieben, kennen wir die Prozesse vom Erstkontakt mit dem Kunden bis zum gedruckten Vertrag. Mit unserer Defino-Software sind wir in der Lage, volldigitale Prozesse unter Einbindung von Kunden und Beratern abzubilden. Die wichtige Integration in bestehende CRMs und Abschlusstrecken wird schneller und einfacher werden“, beschreibt Insinno-Geschäftsführer Christian Michel die Vorteile der Software.
Die von Defino zertifizierte Insinno-Software bietet Finanzberatern vier Programme in einem. „Defino Basis“, soll einen schnellen Überblick über die finanzielle Situation des Kunden geben; „Defino Plus“ ermöglicht die Abbildung komplexer Kundensituationen und die Verarbeitung von Vermögensobjekten und Verträgen. Beide Module arbeiten nach der vom Defino Institut initiierten DIN SPEC 77222 „Standardisierte Finanzanalyse für Privathaushalte“. Mit „Defino Advanced“ kann das Regelwerk der DIN SPEC 77223 „Standardisierte Vermögens- und Risikoanalyse für Privatanleger“ zugeschaltet werden. Zusätzlich bietet Insinno einen Defino-zertifizierten Finanzcheck für Kunden an, der von Beratern zur Neukundengewinnung erfolgreich im Einsatz ist.
„Ich freue mich sehr, dass mit ,Defino powered by insinno‘ erstmals auch die DIN SPEC 77223 in einer Software verfügbar ist“, kommentiert Defino-Geschäftsführer Dr. Klaus Möller die Neuentwicklung. „Gerne haben wir als Defino Institut die Konformität der Insinno-Software mit den DIN SPECs 77222 und 77223 zertifiziert. Wir hoffen, dass möglichst viele Berater von der Möglichkeit des Einsatzes der 77223 Gebrauch machen und sich dafür ebenfalls von Defino zertifizieren lassen.“
Für alle Programme verspricht Insinno ein kostenloses Update auf das Regelwerk der DIN Norm 77230 „Basisanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten“, die aktuell auf der Grundlage der DIN SPEC 77222 erarbeitet wird. Die Fertigstellung der Norm wird Anfang 2018 erwartet.
Quelle: Pressemitteilung Insinno
Die Insinno GmbH ist darauf spezialisiert, Softwareanwendungen aus Kunden- und Vertriebssicht zu erstellen. Komplexe Serviceprodukte wie Versicherungen und Maschinenservice werden visualisiert und einfach verkaufbar gemacht. Insinno kooperiert mit wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Fraunhofer Institut und dem Institut für Versicherungswirtschaft an der Universität Hannover. Insinno beschäftigt 40 Mitarbeiter in Deutschland und Spanien. (JF1)