Meine Volksbank Raiffeisenbank und BV Bayerische Vermögen gründen Joint Venture
Mit der Gründung der „meine Bayerische Vermögen“ GmbH (mBV), Rosenheim, bündeln der Vermögensverwalter BV Bayerische Vermögen GmbH und die Meine Volksbank Raiffeisenbank eG (mVBRB Rosenheim) ihre Kompetenzen in einem Gemeinschaftsunternehmen für die Vermögensverwaltung in der Region Oberbayern/München.
Die Bayerische Vermögen, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Hamburger Vermögensverwalters Laiqon (vormals Lloyd Fonds), beteiligt sich dabei zu 25 Prozent an der mBV. Entsprechend werden 75 Prozent der Gesellschaftsanteile durch die mVBRB Rosenheim gehalten. Mit erfolgreicher Beendigung des Verfahrens zur Erlangung einer Paragraf 15 Wertpapierinstitutsgesetz-Erlaubnis (WpIG) durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) plant das neue Unternehmen seine operative Tätigkeit voraussichtlich im Sommer 2023 aufzunehmen. Der Finanzmarkt in der Region Oberbayern/München ist durch eine starke Konzentration von Vermögen gekennzeichnet. Dieser gemeinsame Schritt sei eine klare Antwort auf die zunehmend komplexeren Anforderungen von vermögenden Wealth Management-Kunden. Beide Einheiten bündeln dafür ihre Kompetenzen in dem neuen Gemeinschaftsunternehmen mBV und können damit attraktive Dienstleistungen und Lösungen in diesem anspruchsvollen und wachsenden Marktsegment anbieten, um somit Marktanteile zu gewinnen.
Die mVBRB Rosenheim ist die größte Volksbank Raiffeisenbank Bayerns und die zehntgrößte Genossenschaftsbank in Deutschland. Mit über 122.000 Mitgliedern betreut die Bank mit rund 1.200 Beschäftigten ein Kundenvolumen von rund 22 Milliarden Euro an über 82 Filialen in der Region. Die Bayerische Vermögen ist als großer unabhängiger Vermögensverwalter in Bayern auf das Vermögensmanagement von Privatkunden, Family Offices, Unternehmen aber auch Stiftungen spezialisiert und betreut mit rund 20 Beratern an vier Standorten in der Region knapp 2.300 Kunden. Durch das Joint Venture transferiert die Bayerische Vermögen ihr Know-how und die aufgebaute Plattformstrategie der vorhandenen Wealth Produkte und Lösungen des Laiqon-Konzerns in das neue Gemeinschaftsunternehmen, das zukünftig unter der Marke „meine Bayerische Vermögen“ auftreten wird. Laiqon verwaltet ein Kundenvolumen von 5,7 Milliarden Euro Assets under Management (AuM), davon rund 1,5 Milliarden Euro in Wealth Management-Lösungen. Ziel beider Partner sei es, die mBV als attraktiven Full-Service-Dienstleister im Bereich des stark wachsenden Marktes der Vermögensverwaltung für gehobene Bankkunden zu positionieren. Die Kunden sollen dabei in den Regionen Rosenheim, Altötting und München durch überwiegend neu aufgebaute Teams akquiriert und betreut werden. Das Produktportfolio der mBV soll sämtliche Themen der Vermögensverwaltung im Bereich liquider und illiquider Anlagen abdecken. Um eine unabhängige Beratung zu gewährleisten, sollen dabei neben den Wealth-Produkten und Lösungen des Laiqon-Konzerns und aus dem genossenschaftlichen Finanzverbund der Volksbanken/Raiffeisenbanken auch Produkte von Drittpartnern angeboten werden. (DFPA/mb1)
Die Laiqon AG (vormals Lloyd Fonds AG) ist ein börsennotierter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter und aktiver Asset Manager. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse notiert und seit März 2017 im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.