Morgen & Morgen und Teckpro präsentieren den "IDD Profiler"
Am 23. Februar 2018 tritt das Umsetzungsgesetz zur Versicherungsvertriebsrichtlinie (Insurance Distribution Directive, IDD) in Deutschland in Kraft. Die zu erfüllenden Rahmenbedingungen und Informationspflichten haben Auswirkungen auf die bisherigen Prozesse, die Organisation und die Systemlandschaft der Branche. Das Analysehaus Morgen & Morgen und der IT-Dienstleister Teckpro bieten mit dem sogenannten „IDD Profiler“ Maklern, Vertrieben und Versicherern Unterstützung bei Beratungsprozessen inklusive Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung.
„Mit unserem ersten gemeinsamen Projekt verfolgen wir den Ansatz eine IDD-konforme, individuelle und effizient nutzbare Lösung zur Unterstützung des Beratungsprozesses bei Anlegerfragen zu bieten. Wir sind überzeugt davon, dass der ,IDD Profiler‘ für Pools, Verbünde und Vertriebe die perfekte Unterstützung darstellt“, erläutert Peter Schneider, Geschäftsführer von Morgen & Morgen den gemeinschaftlichen Ansatz.
Die Leistungen des „IDD Profiler“:
- Chancen-Risiko-Profilierung des Kunden nach PIA und Volatium
- Beratung zu Anlegeverhalten bei Wertpapiergeschäften und Alters-vorsorge gemäß §30 IDD
- Produktmatching auf zuvor definierte Produktkörbe
- Rechtssichere Dokumentation des Beratungsprozesses
„Unsere technologisch innovativen und modularen Lösungen sind EI-QFM konform und unterstützen die Digitalisierung in allen Vertriebskanälen. Die IDD-Lösung konnte bereits erfolgreich bei mehreren Versicherungen eingeführt werden“, betont Michael Littig, Vorstand von Teckpro.
Aktuell prüfen beide Partner die Verfügbarkeit für M&M Office Kunden. „Wir können uns sehr gut vorstellen, dass zukünftig auch unsere Softwarenutzer Vorteile mit dem ,IDD Profiler‘ realisieren können“, so Schneider.
Quelle: Pressemitteilung Morgen & Morgen
Die Morgen & Morgen GmbH ist ein auf die Versicherungsbranche spezialisiertes Analysehaus. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Angebot bedarfsgerechter Vergleichs- und Analyseprogramme. Neben der Untersuchung des Preis-Leistungsumfangs, werden auch Bedingungsdetails der Versicherungstarife analysiert und den Anwendern des Vergleichs- und Analyseprogramms zur Verfügung gestellt.
Die Teckpro AG mit Sitz in Kaiserslautern bietet Analyse- und Beratungslösungen sowohl für Privat- als auch Firmenkunden an. Durch das große Engagement in Verbänden und Brancheninitiativen sowie die intensive Kooperation mit wissenschaftlichen Einrichtungen, beispielsweise dem Fraunhoferinstitut für Wirtschaftsmathematik und dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz entstehen zeitgemäße und innovative Lösungen. (JF1)