Neue Studie zur Prozessautomatisierung in der Vermögensverwaltung
Wealth Manager mit hoher Depotanzahl und großen verwalteten Assets nutzen häufiger automatische Prozesse. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie aus den USA.
Annähernd 1000 kleine und große Investmentberater in den USA und Kanada wurden vom unabhängigen CRM-Spezialisten „Maximizer CRM“ befragt, ob und wann sie ihre Geschäftsprozesse automatisieren. Ergebnis: Der Einsatz von Automatisierungen ist in erster Linie eine Frage der Größe der Assets under Mangement (Kundengelder). Die Gruppe mit weniger verwalteten Depots und in der Summe kleineren Kundengeldern nimmt am seltensten eine Automatisierung in der Verwaltung von Kundenbeziehungen vor, was laut der Autoren der Studie in erster Linie auf fehlende Ressourcen zurückzuführen ist.
Quelle: www.finews.ch