Ortec Finance liefert Finanzplanungssoftware für Online-Vermögensmanager
Der Software-Berater Ortec Finance gewinnt mit Prospery einen neuen Kunden: Der Anfang Dezember in Deutschland gestartete digitale Vermögensmanager der ABN Amro Bank vertraut in seinem Finanzplanungstool auf die Software des niederländischen Finanz-IT-Spezialisten Ortec Finance.
„Bei Prospery stehen der Kunde und seine Ziele im Mittelpunkt. Dafür nutzen wir modernste Technik. Wir haben uns bei unserer zielbasierten Finanzplanung für die OPAL-Technologie von Ortec Finance entschieden, weil uns die Funktionalität der Software überzeugt. Beispielsweise bei der Ziel-Risiko-Bewertung und dem Monitoring. Die Ortec-Anwendung liefert für unsere Vermögenscoaches und für unsere Online-Plattform sekundenschnell Analysen sowie einen kontinuierlichen Abgleich von Zielsetzungen mit ihrer Erreichbarkeit auf Basis der Kundenportfolios”, erklärt Dirk-Jan Schuiten, CEO von Prospery.
Die Ortec-Technologie ermögliche die Verknüpfung von Kundenzielen mit bestehenden Assets und Produkten und zeige sowohl kurzfristige als auch langfristige Risiken eines Kunden an, seine Ziele nicht zu erreichen. „Echte zielbasierte Finanzplanung – egal, ob durch Robo-Advisor oder Bankberater – muss die Machbarkeit der Kundenziele und das Risiko, ein Ziel nicht zu erreichen, kontinuierlich überprüfen. Unser System liefert diese Informationen für das Monitoring, die es ermöglichen, Warnmeldungen inklusive Lösungen zu geben, um wieder auf den richtigen Weg zurück zu kommen. Wir nennen OPAL daher eine beratende und zielüberwachende Finanzplanungslösung”, sagt Ton Kentgens, Finanzplanungsexperte von Ortec Finance.
Quelle: Pressemitteilung Ortec Finance
Ortec Finance ist ein internationaler Software-Berater mit Sitz in Rotterdam, Niederlande. (mb1)