Plansecur: Multichannel-Ansprache wird Zukunft der Finanzberatung sein
Die Finanzbranche wird von der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft profitieren. Die Nutzungszahlen des Internets zeigten, dass vor allem die jüngere Generation über diese Kanäle erreichbar sei. „Für Plansecur heißt Multichannel-Ansprache: nicht online oder Beratung, sondern online plus Beratung. Auch wenn ein Finanzprodukt online abgeschlossen werden kann, wird unser Schwerpunkt immer die persönliche Beratung bleiben“, sagte Johannes Sczepan, Geschäftsführer des Finanzdienstleisters Plansecur, auf der 13. Plansecur Finanzplanungsmesse in Kassel. Nach seinen Worten arbeitet der Finanzdienstleister derzeit auch an einem Kundenportal auf dem Kunden ihre Finanzverträge einsehen und zum Teil ändern können.
Die diesjährige Finanzplanungsmesse brachte einen neuen Ausstellerrekord: Mehr als 75 Produktgeber und Kooperationspartner von Plansecur waren der Einladung nach Kassel gefolgt. Mit den Gastvorträgen von Eckhard Sauren, Björn Drescher und Eröffnungsredner Kurt von Storch habe die Veranstaltung zudem so viele inhaltliche Höhepunkte geboten wie nie. Die beiden Messetage hatten unterschiedliche Schwerpunkte: Der erste Tag ist den Ausstellern vorbehalten, am zweiten gibt es Vorträge und Seminare, die das gesamte Spektrum der Allfinanz abdecken. Neben der Digitalisierung standen in diesem Jahr die kommenden Regulierungen der Branche in Form von MiFID II und IDD sowie die Investmentsteuerreform im Fokus der Workshops. „Das Programm war qualitativ sehr gut, 90 Prozent unserer Beraterinnen und Berater haben an der Messe teilgenommen und in den ersten Feedbacks der Teilnehmer haben wir viel Lob erhalten. Ich denke, dass wir jetzt bestens vorbereitet in das Jahresendgeschäft starten können“, lautete Sczepans Fazit der 13. Auflage.
Quelle: Pressemitteilung Plansecur
Die Plansecur GmbH ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung. Das 1986 gegründete Unternehmen betreut bundesweit mit 190 Berater mehr als 60.000 Kunden. (JF1)