Spartenübergreifender Beratungsrechner von Fonds Finanz und Softfair
Seit Mai 2015 stellt die Fonds Finanz ihren Vertriebspartnern mit dem Softfair-Beratungsnavigator kostenfrei ein spartenübergreifendes Beratungswerkzeug (LV, PKV und Sach) zur Verfügung. Konnten damit bislang nur die Tarife der Hanse Merkur Versicherungsgruppe mit bestehenden (Alt-)Verträgen der Kunden verglichen werden, so werden ab Mitte Juli weitere Gesellschaften im Ergebnis aufgenommen. Sicher ist die Einblendung der Allianz, der AXA und der Bayerischen. Weitere Gesellschaften sollen folgen.
Mit dem Beratungsnavigator steht den Vertriebspartnern der Fonds Finanz ein Beratungswerkzeug zur Verfügung, das der Maklerpool gemeinsam mit der Hamburger Softfair GmbH eigens für den Markt der unabhängigen Makler entwickelt hat. Der Vorteil des Beratungsnavigators gegenüber einem klassischen Vergleichsrechner sei, dass er zum einen bestehende Verträge des Kunden in den Vergleich einbeziehen kann und zum anderen eine Beratung über alle Sparten hinweg erlaube. Zudem sei bei der Entwicklung des Werkzeugs auf maximale Benutzerfreundlichkeit geachtet worden, so dass der Rechner gemeinsam mit dem Kunden verwendet werden könne.
Der Rechner führe den Vermittler mit wenigen, gezielten Fragen durch die Anlage eines neuen Kunden. Dabei sei der Prozess so aufgebaut, dass mithilfe des Rechners der Absicherungsbedarf des Kunden aufgrund seiner individuellen Lebenssituation dargestellt werde. Nun könnten Vermittler und Kunde bestehende Policen aufnehmen, um Absicherungslücken spartenübergreifend zu ermitteln.
Quelle: Pressemitteilung Fonds Finanz
Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist ein Allfinanz-Maklerpool. Mit über 27.000 Vertriebspartnern, 230 Mitarbeitern und 130 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. (TH1)