TA Associates erwirbt Minderheitsbeteiligung an MRH Trowe
Die Gründungsmanager des Versicherungsmaklers MRH Trowe und die Private-Equity-Gesellschaft AnaCap haben eine Vereinbarung über den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an TA Associates unterzeichnet. Die Gründungsmanager werden auch nach der Transaktion die größte Aktionärsgruppe bleiben und sowohl von AnaCap als auch von TA Associates in Zukunft unterstützt werden. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung durch die EU.
MRH Trowe ist einer der zehn größten deutschen Industrieversicherungsmakler mit mehr als 1.100 Mitarbeitern und einem Prämienvolumen von 650 Millionen Euro und bietet umfassende Expertise in nahezu allen Versicherungssparten für Industrie- und Gewerbekunden, Finanzinstitute sowie vermögende Privatkunden. Das inhabergeführte Unternehmen verfügt über ein ganzheitliches Beratungsangebot, spezialisierte Expertenteams und einen hohen Digitalisierungsgrad an den Schnittstellen von Kunden, Maklern und Versicherern.
Der Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an TA Associates erfolgt 2,5 Jahre nach der Erstinvestition von AnaCap und markiert den vierten Exit aus dem dritten Fonds der Private-Equity-Gesellschaft, generiert einen 4,3-fachen Multiplikator und folgt kurz nach dem vierfachen Exit von Oona Health an Topdanmark Anfang des Monats.
MRH Trowe hat in den vergangenen 2,5 Jahren 21 Zukäufe getätigt, die das bestehende Produktangebot, die Kundenabdeckung und die geografische Präsenz ergänzen. In dieser Zeit konnte MRH Trowe auch ein starkes zweistelliges organisches Wachstum vorweisen.
Die neue Wachstumspartnerschaft mit TA Associates soll den Wachstumskurs von MRHT weiter beschleunigen und seine Position als führender Versicherungsmakler in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) festigen. Die Gruppe ist nun auf dem besten Weg, im Jahr 2023 einen Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro zu erzielen.
Die Transaktion folgt auf die kürzlich abgeschlossene Refinanzierung von MRHT unter der Leitung von Macquarie Capital Private Credit und dem bestehenden Kreditpartner Bain Capital Credit. Diese erweiterte Partnerschaft wird die Kapitalstruktur von MRHT weiter optimieren und die notwendigen Mittel bereitstellen, um das nächste Kapitel des Unternehmenswachstums zu erreichen.
Tassilo Arnhold, Co-Managing Partner bei AnaCap, kommentierte: „Bis heute war es ein absolutes Privileg, mit den Gründern von MRH Trowe zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns, diese spannende Reise gemeinsam fortzusetzen. Die Investition in MRH Trowe ist eine unserer erfolgreichsten Investitionen und wir freuen uns nun, einen erfahrenen Investor wie TA Associates in dieser erfolgreichen Partnerschaft begrüßen zu dürfen. Unser Hauptaugenmerk liegt nach wie vor auf der Unterstützung starker Unternehmer im Finanzdienstleistungssektor, und das Managementteam des MRH Trowe-Gründers mit seiner Vision, ein integriertes Buy-and-Build-Modell, einen ganzheitlichen Kundenbetreuungsansatz und eine starke, wertorientierte Führungskultur zu verfolgen, begeistert uns nach wie vor sehr.“ (DFPA/JF1)
MRH Trowe gehört nach eigenen Angaben zu den zehn größten deutschen Industriemaklern. Unter dem Dach der Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding agieren neben der MRH Trowe Insurance Brokers GmbH mehrere Spezialdienstleister für verschiedene Segmente.