"Deutscher Stiftungsfonds" soll deutschen Stiftungen im aktuellen Marktumfeld helfen
In der Vergangenheit haben Stiftungen ihr Vermögen häufig konservativ in festverzinsliche Wertpapiere angelegt. Aufgrund der niedrigen Zinsen lassen sich jedoch über diese Anlageformen aktuell nur noch geringe bis gar keine Erträge erwirtschaften. Diesen Herausforderungen stand auch Alexander Steinke, Vermögensmanager der Reiner-Lemoine-Stiftung, gegenüber. Gemeinsam mit dem Fondsmanager NFS Capital und der Kapitalverwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Investment S.A. beschloss er, seine Strategie auch anderen zugänglich zu machen und legte am 19. September 2016 den „Deutscher Stiftungsfonds“ auf. Die Initiatoren des Fonds haben in enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Stiftungsagentur die entsprechenden Anforderungen an einen Stiftungsfonds erarbeitet und werden dies im Portfolio umsetzen.
Der „Deutscher Stiftungsfonds“ führt die Anlagestrategie der Reiner Lemoine-Stiftung in Form eines Fondsmantels weiter. Anhand einer quantitativen sowie qualitativen Analyse werden meist defensive Anlagen aus den Universen der Stiftungsfonds, Nachhaltigkeitsfonds und Mischfonds ausgewählt. Ein weiterer, aber kleinerer Teil des Fondsvermögens, wird in attraktive Opportunitäten und zur Absicherung angelegt, auch in Form von Einzelwerten. Dank einer breiten Diversifikation und Begrenzung des Aktienanteils könne der Fonds auch das Anlagebedürfnis von defensiv orientierten Privatanlegern abdecken.
Fokus der Strategie des defensiven Mischfonds „Deutscher Stiftungsfonds“ ist der reale Kapitalerhalt sowie die Wertsteigerung der von den Anteilsinhabern eingebrachten Anlagemittel, bei gleichzeitiger Erwirtschaftung eines angemessenen laufenden Ertrages. Der Fonds strebt ab 2018 eine jährliche Ausschüttung von mindestens zwei Prozent an, damit investierte Stiftungen ihren Stiftungszweck erfüllen können. Aufgrund des durch die Gründung verkürzten Geschäftsjahres werde die Ausschüttung in 2017 aber noch darunter liegen.
Seit seiner Auflage hat der Fonds bereits ein Volumen von fast 18 Millionen Euro erreicht, die Wertsteigerung beträgt plus 1,2 Prozent und dies bei einer Volatilität von rund 1,4 Prozent.
Quelle: Pressemitteilung NFS Capital
Die NFS Capital AG, ein Vermögensverwalter mit Sitz in Ruggell, wurde im Jahr 2010 gegründet. Die Gesellschaft bietet für ihre Kunden Unterstützung im Bereich der Kapitalanlage und übernimmt die Verwaltung des Vermögens nach den Vorstellungen und Zielen des Kunden. Hierfür besitzt die NFS Capital AG die erforderliche Erlaubnis und wurde von der Finanzmarktaufsicht 2011 als Vermögensverwalter zugelassen. (JF1)