Freiburger Vermögensmanagement und Universal-Investment legen Fonds für Stiftungen auf
Die Freiburger Vermögensmanagement GmbH (FVM) hat zusammen mit der Fondsgesellschaft Universal-Investment den „FVM-Stiftungsfonds“ aufgelegt, der auf die Bedürfnisse von Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen ausgerichtet ist. Eine neu entwickelte Anlagestrategie soll Stiftungen dabei unterstützen, ihre grundlegenden Ziele auch in unsicheren Märkten zu erreichen: den Erhalt des Vermögens sowie stetige und kalkulierbare Erträge zur Finanzierung des jeweiligen Stiftungszwecks.
„Die derzeitige Niedrigzinsphase stellt Stiftungen vor enorme Herausforderungen“, sagt Claus Walter, Geschäftsführer der FVM. Denn angesichts geringer Renditen bei Rentenpapieren seien diese Institutionen geradezu gezwungen, sich stärker risikoreicheren Anlagen wie Aktien zuzuwenden. „Das erfordert aber eine sehr disziplinierte und transparente Anlagestrategie“, so Walter weiter. Genau dies soll der neue Stiftungsfonds bieten. Denn er folgt einem sehr straffen Investmentansatz, der an drei Regeln gebunden ist: eine feste Vermögensaufteilung, eine Reallokation der Vermögensaufteilung zu Beginn des darauf folgenden Jahres und eine vorgegebene Mischung aus passiven und aktiven Anlageformen bei Aktien und festverzinslichen Wertpapieren.
Den Ausgangspunkt bildet eine feste Vermögensaufteilung von 70 Prozent Rentenpapieren und 30 Prozent Aktien. Auch wenn sie sich aufgrund unterschiedlicher Entwicklung in den einzelnen Anlagesegmenten im Jahresverlauf ändert, wird nicht in die Anlagestrategie eingegriffen. Grundsätzlich investiert der Fonds nur in Aktien und Rentenpapiere.
Quelle: Pressemitteilung Freiburger Vermögensmanagement und Universal-Investment
Die Freiburger Vermögensmanagement GmbH (FVM) mit Sitz in Freiburg bietet Privatkunden und institutionellen Anlegern eine Vermögensverwaltung auf Honorarbasis an. Sie berät außerdem institutionelle Anleger wie Stiftungen bei strategischen Fragen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1998 gegründet und beschäftigt acht Mitarbeiter.
Die Frankfurter Investmentgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken, Investmentboutiquen und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 550 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von rund 235 Milliarden Euro in über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten. (Stand: 31. Dezember 2014) (TH1)