Quartalsumfrage Beteiligungsangebote "Eines der erfolgreichsten Vertriebsjahre unserer Firmengeschichte"

„Sehr zufrieden.“ „Im Rahmen der Erwartungen.“ „Unter unseren Erwartungen.“ „Gut ins Jahr gestartet.“ – Die Platzierungs-Erfahrungen der ersten Monate dieses Jahres könnten kaum unterschiedlicher sein. Die Stimmung ist gut, aber Vorsicht ist angesagt. EXXECNEWS veröffentlichte in Ausgabe 08/2024 die erste Zwischenbilanz bedeutender Sachwert-Anbieter. Ihr Fazit: „2024 wird ein wirtschaftlich spannendes Jahr.“

Wie verlief der Platzierungsverlauf im ersten Quartal? Wie zufrieden sind Sie?

Thomas Bargl, Sales Director Real Assets bei Aquila Capital:

Die Platzierungsaktivitäten verliefen im ersten Quartal 2024 im Rahmen der Erwartungen. Nach der zinsbedingten Zurückhaltung und dem Denominator-Effekt bei einigen institutionellen Anlegern im vergangenen Jahr belebt sich das Geschäft inzwischen wieder spürbar.Dabei stehen Investments im Bereich Clean Energy und Anlagen mit einem klaren Fokus auf Impact nach wie vor weit oben auf der Agenda institutioneller Investoren.

Sven Mückenheim, Vertriebschef der Dr. Peters Group:

Wir sind mit dem Jahresstart sehr zufrieden. Ganz besonders gefreut haben wir uns über die Vollplatzierung unseres ersten sachwertbasierten Wertpapiers „5,75 % Flughafenhotel Düsseldorf Anleihe“, mit dem wir vor gut sieben Monaten in den Vertrieb gestartet sind. Das prospektierte Emissionsvolumen belief sich auf 18 Millionen Euro. Eine Anleihe in dieser Größenordnung so zügig zu platzieren, ist angesichts des derzeitigen Marktumfelds keine Selbstverständlichkeit. Möglich wurde dieser Erfolg dank der guten und intensiven Zusammenarbeit mit unserem wachsenden Partnernetzwerk aus dem B2B-Bereich. Das Engagement und die Unterstützung unserer Vertriebspartner bedeuten uns sehr viel.

Jürgen Göbel, Geschäftsführer Euramco Holding:

Die Eigenkapitalplatzierung im ersten Quartal blieb unter unseren Erwartungen. Es besteht eine große Verunsicherung bei Investoren. Dies führt zu einer spürbaren Zurückhaltung bei langfristigen Anlageentscheidungen. Mit dem Ergebnis des ersten Quartals sind wir nicht zufrieden.

Ludwig zu Ysenburg, Leitung Vertrieb Habona Invest:

Bereits seit Anfang des Jahres haben wir über sieben Millionen Euro eingesammelt. Wir sind sehr zufrieden.

Paschalis Christodoulidis, Prokurist & Leiter Vertrieb Privatkunden Hahn Gruppe:

Im März haben wir unseren „Hahn Pluswertfonds 180 “ erfolgreich platziert. Der Publikums-AIF investiert mit einem Gesamtvolumen von rund 28,5 Millionen Euro in ein Fachmarktzentrum in Landshut, Bayern. Das Zeichnungsvolumen in Höhe von rund 20 illionen Euro wurde in nur drei Monaten vollständig vermarktet. Mit dieser erfreulich starken Kundennachfrage sind wir hochzufrieden. Damit bestätigt sich: Gerade in herausfordernden Zeiten suchen Kapitalanleger Stabilität in der Geldanlage.

Thorsten Eitle, Vorstand Hep Kapitalverwaltung:

Wir sind zufrieden mit den Platzierungsergebnissen des ersten Quartals 2024! Diese sind ein Beweis für das Vertrauen unserer Investoren in unsere Investmentstrategie. Wir sind optimistisch, dass wir diesen Erfolg auch in den kommenden Quartalen fortsetzen können.

Matthias Bruns, Vorstand INP Holding:

In Segment der Pflege- und Gesundheitsimmobilien, in dem die INP seit fast zwanzig Jahren tätig ist, gab es insbesondere bedingt durch enorme Kostensteigerungen mit Refinanzierungsengpässen, denen sich die Betreiber von Pflege- und Gesundheitsimmobilien in den letzten knapp zwei Jahren stellen mussten, große Herausforderungen. Diese haben zusammen mit den Veränderungen im Zinsumfeld zu einer Verunsicherung und Zurückhaltung bei den Investoren geführt, die trotz der zwischenzeitlichen Stärkung des Marktes nach wie vor spürbar ist. Mit dem Platzierungsergebnis im ersten Quartal 2024 sind wir nicht zufrieden, aber sehr zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf.

Fabian Spindler, Geschäftsführer von Jamestown US-Immobilien:

Wir sind mit der Platzierung unseres Fonds Jamestown 32 zufrieden. Insgesamt konnten wir mit dem derzeitigen Blindpoolfonds bis heute über 90 Millionen US-Dollar einwerben.

Alexander Hupe, Vorstand MyHouse:

Der Platzierungsverlauf lief durch die erst gestartete Schulung und Information mit der Roll-Out Tour im Februar zufriedenstellend, ich erwarte ein deutliches Aufleben im zweiten Quartal, so dass wir unsere Ziele das Eigenkapitalvolumen des Fonds in der prospektierten Zeit einzusammeln auch erreichen werden. Auch wenn es ein ambitioniertes Ziel ist, wir fühlen uns gewappnet und vorbereitet.

Gordon Grundler, Vorstand der Primus Valor:

Die seit Herbst 2023 deutlich gestiegene Platzierungsgeschwindigkeit hat sich auch im Jahr 2024 bisher fortgesetzt. Wir sind daher mit der aktuellen Entwicklung sehr zufrieden und unser aktueller Fonds „ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus “(kurz: „ICD 12 R+“) kann bis dato bereits knapp 40 Millionen Euro an Zeichnungssumme vorweisen. Als logische Folgerung dieses Erfolgs haben wir vor kurzem das zum Emissionsstart prospektierte Eigenkapitalvolumen von 40 Millionen Euro auf nunmehr 60 Millionen Euro erhöht, um potenziellen Anlegern auch in den kommenden Wochen und Monaten den Zugang zu unserem Investment „ICD 12 R+“ zu ermöglichen.

Jörg Busboom, geschäftsführender Gesellschafter der Ökorenta Invest:

Zum 31.12.23 haben wir unseren letzten Publikums-AIF geschlossen, sodass wir hier über kein Platzierungsgeschäft berichten können.

Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter Reconcept:

Platzierungsauftakt des neuen „reconcept Green Bond III“ war der 15. März 2024. Seither haben wir eine sehr stabil hohe Interessenten-/Investorennachfrage und sind damit sehr zufrieden.

Norman Lemke, Vorstand RWB PrivateCapital Emissionshaus:

Wir sind gut ins Jahr gestartet und haben im ersten Quartal mehr Kapitalzusagen von Privatanlegern erhalten als in den ersten drei Monaten des Vorjahres.

Alexander Klein, Geschäftsführer Vertrieb Verifort Capital:

Nachdem wir unseren aktuellen AIF „Verifort Capital HC2“ mit höheren prognostizierten Auszahlungen an die aktuellen Marktbedingungen angepasst haben, gehen wir nach erfolgtem Nachtrag ab Anfang Mai mit neuem Schwung in den weiteren Vertrieb. Wir sind hierbei guter Dinge und rechnen für die kommende Zeit mit guten Platzierungsergebnissen. Außerdem bringen wir in Kürze ein neues Produkt auf den Markt, bei dem wir mit Blick auf die Platzierungschancen aktuell ebenfalls sehr optimistisch sind.

Was sind Ihre Pläne für die kommenden Monate? Sind neue Produkte in Vorbereitung? Welche Assetklasse? Welches Volumen?

Aquila Capital: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir neue Produkte erst dann ankündigen, wenn sich ihre Vorbereitung hinreichend konkretisiert hat.

Dr. Peters Group: Wir bereiten aktuell den Vertriebsstart unseres nächsten Nahversorgungsfonds vor. Dieser firmiert unter dem Namen „Immobilienportfolio Deutschland II“ und wird – wie sein Vorgänger – in ein risikogemischtes Portfolio aus Supermärkten sowie aus Nahversorgungs- und Fachmarktzentren investieren. Für ein erstes passendes Anlageobjekt konnten wir jüngst eine zweimonatige Exklusivität vereinbaren und weitere – ebenso passende Anlageobjekte – werden derzeit geprüft. Insgesamt wollen wir mit dem Fonds ein Volumen von bis zu 30 Milionen Euro Kommanditkapital einwerben. Ergänzend zu dem neuen Nahversorgungsfonds ist in unserer Neugeschäftsplanung für 2024 ein weiterer 6b-Fonds vorgesehen sowie ein Investmentangebot aus dem Hotelbereich. Derweil diskutieren wir, ob es zusätzlich eine neue Wertpapieremission geben soll. Die Nachfrage hiernach ist ungebrochen hoch.

Euramco: Aktuell konzentrieren wir uns auf die Platzierung und Vermarktung des Publikums-AIF „Euramco Clean Power“. Im zweiten Halbjahr 2024 werden wir über weitere neue Beteiligungsangebote entscheiden. Schwerpunkte unserer Überlegungen sind Investments in Erneuerbare Energien und ESG-konforme Büroimmobilien.

Habona: Zurzeit liegt unser Augenmerk auf unserem neu aufgelegten „Nahversorgungsimmobilien Fonds 08“ sowie unseren bestehenden Produkten.

Hahn: In Kürze werden wir unsere Pluswertfondsreihe mit einer weiteren attraktiven Immobilie fortzusetzen. Der nächste Publikums-AIF wird erneut gezielt in den versorgungsorientierten Einzelhandel investieren – in einen Bau- und Heimwerkermarkt, der sich in der Metropole Köln befindet. Das Investitionsvolumen wird bei rund 36 Millionen Euro liegen. Der Vertriebsstart erfolgt Mitte April.

Hep: Für die kommenden Monate planen wir, unsere aktuellen Produkte weiter zu platzieren. Insbesondere konzentrieren wir uns auf unseren Publikums-AIF, den „HEP – Solar Green Energie Impact Fund 1“, sowie auf unseren Spezial-AIF, den „HEP Solar Club Deal 1“. Mit diesen Investitionsmöglichkeiten in Solarinfrastruktur sind wir bestens positioniert. Neue Produkte sind derzeit nicht in Vorbereitung, da wir uns darauf konzentrieren, das Volumen unserer bestehenden Fonds zu maximieren und unseren Anlegern eine nachhaltige Rendite zu bieten.

INP: Derzeit sind keine neuen Produkte für die kommenden Monate geplant.

Jamestown: Im Oktober 2023 haben wir über die Verlängerung der Vertriebsphase des US-Vermietungsfonds „Jamestown 32“ bis spätestens 31.12.2024 informiert. Wie von Jamestown erwartet, hat der Transaktionsmarkt in den USA seit Jahresbeginn an Dynamik gewonnen und wir sind zuversichtlich zeitnah ein ersten Objekt ankaufen zu können.

MyHouse: Im Sinne unserer Vertriebe und vor allem Anleger werden wir uns im kommenden Quartal mit voller Kraft und ausschließlich dem aktuellen Fonds „MHREF Wohnen I“ widmen, um die gesetzten Ertragsziele zu erreichen und auch zu übertreffen. Auch hier sind wir außerordentlich zuversichtlich. Unsere Assetklasse sind die wohnwirtschaftlichen Bestandsimmobilien, da wir hier den wohl größten zu erwirtschaftenden Mehrwert für Investoren im Immobilien-Sektor der kommenden Jahre sehen.

Primus Valor: Für die kommenden Monate sind keine neuen Produkt-Emissionen geplant. Vielmehr fokussieren wir uns auf den Ausbau unseres Immobilienportfolios des ICD 12 R+ und nutzen die derzeit herausragenden Einstiegschancen am Markt.

Ökorenta: Ein Publikums-AIF unserer „Erneuerbare Energien“-Reihe befindet sich in der Gestattungsphase.

Reconcept: Wir werden in den kommenden Monaten den Vertrieb des reconcept Green Bond III fortsetzen und selbstverständlich arbeiten unsere Projektentwickler/innen parallel dazu an der Weiterentwicklung unserer EE-Projekte in Deutschland, Finnland und Kanada.

RWB: Seit 25 Jahren können Privatanleger mit unseren Produkten sicherheitsorientiert in Private Equity investieren. Das werden wir 2024 beibehalten. Im Laufe des Jahres werden wir die nächsten Fondsgenerationen unserer bewährten Konzepte RWB International und RWB Direct Return auf den Markt bringen. Zusätzlich kommt in den nächsten Monaten ein Private-Equity-ELTIF aus unserem Haus.

Verifort: In Kürze werden wir mit einem neuen Value-Add-AIF starten. Dieser wird in Gewerbeimmobilien an B- und C-Standorten in Deutschland investieren, die wir mit einer manage-to-green-Strategie nach vergleichsweise kurzen Laufzeiten wertgesteigert zurück an den Markt geben. Das Volumen wird rund 21 Millionen Euro betragen, die Laufzeit rund sechs Jahre und die Rendite etwa sechs Prozent. Daneben forcieren wir jetzt den Vertrieb unseres Health&Care-Fonds „Verifort Capital HC2“. Durch die kürzliche Anpassung der Prognoserechnungen konnten wir die Anlagebedingungen verbessern und sowohl die prognostizierte jährliche Ausschüttung als auch die prognostizierte Gesamtrendite erhöhen. (AZ)

Der Beitrag ist zuerst in EXXECNEWS Ausgabe 08/2024 erschienen.