Aktienfonds von Robert Beer mit „AA+“ geratet
Der Aktienfonds „LuxTopic - Aktien Europa“ der Investmentgesellschaft Robert Beer erfüllt laut Fondsrating der Wiesbadener Ratinggesellschaft Telos sehr hohe Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AA+“auf einer Skala von A bis AAA (höchste Qualitätsstandards).
Im Telos-Kommentar heißt es: Der ,LuxTopic - Aktien Europa‘ wird nach einem gut strukturierten Investmentprozess gemanagt, der einem quantitativen Ansatz folgt und sich auf den Blue-Chip-Index DJ Euro Stoxx 50 konzentriert. Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel einer langfristig überdurchschnittlichen Performance bei unterdurchschnittlicher Volatilität im Vergleich zur Benchmark, wobei die risikoadjustierte Performance oberste Priorität hat. Der Investmentansatz wird ohne Veränderungen seit rund 13 Jahren durchgeführt.
Der erste Teil des Investmentprozesses ist ein quantitativer Auswahlprozess, der anhand eines technischen Selektionsmodells ohne jeden subjektiven Einfluss durchgeführt wird. Dazu werden unterschiedliche Performancezeiträume gewichtet und eine Rangliste mit Fokus auf die 50 Werte des DJ Euro Stoxx 50 erstellt. Dabei werden diejenigen Werte ausgewählt, die die höchste positive Kursdynamik aufweisen. Aussortiert werden dagegen Titel, die eine negative Dynamik zeigen. Der ,LuxTopic - Aktien Europa‘ verfolgt dabei keinen bestimmten Stil. Der Fonds wird nicht benchmarkorientiert gemanagt.
Der ,LuxTopic - Aktien Europa Fonds‘ hat neben der oben im Produktprofil genannten Anteilsklasse B auch eine weitere ausschüttende Anteilsklasse A (ISIN LU0165251116, WKN 257546), die im Jahr 2003 aufgelegt wurde. Über die letzten drei Jahre belief sich die annualisierte Performance auf 3,63 Prozent bei einer positiven Sharpe-Ratio von 0,21. Der ,LuxTopic - Aktien Europa‘ weist als charakteristisches Merkmal eine Volatilität aus, die unter jener des DJ Euro EuroStoxx 50 Index liegt.“
Quelle: Ratingmitteilung Telos
Die Robert Beer Investment GmbH mit Sitz in versteht sich als Investmentboutique für systematische und risikoadjustierte Strategien. (JF1)