Alpha Beta-Fonds erhält Telos-Rating
Der im Jahr 2013 aufgelegte Mischfonds „Multi-Asset Global 5“ der Fondsgesellschaft Alpha Beta Asset Management erfüllt laut Fondsrating der Wiesbadener Ratinggesellschaft Telos höchste Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AAA-“ auf einer Skala von „A“ bis „AAA“.
Im Telos-Kommentar heißt es: „Der ,Multi-Asset Global 5‘ ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, der gemäß der hauseigenen Multi-Asset-Investment Strategie global in Aktien- und Rentenmärkte investiert. Die maximale Aktienquote beträgt 35 Prozent. Ziel des Fonds ist die Generierung einer positiven, aktienmarktorientierten Rendite von angestrebten drei bis fünf Prozent per annum über einen Investmentzyklus bei einer vergleichsweise niedrigeren Volatilität von unter vier Prozent per annum.
Der ,Multi-Asset Global 5‘ ist ein klassischer Long-Only-Fonds ohne Leverageaktivitäten. Die Investitionen werden im Wesentlichen mittels Exchange-Traded-Funds (ETF) getätigt.
Die Investmentphilosophie des Fonds ist die Verbindung von klassischen fundamentalen, makroökonomischen mit regelgebundenen, statistisch geprüften Elementen. Das Fondsmanagement ist davon überzeugt, dass die Kombination von objektiven, emotionsfreien Analysemethoden mit der Erfahrung und dem ökonomischen Know-how des Managementteams zielführend ist. Der fundamentale Gesichtspunkt dient einem Pool von Indikatoren bei der Definition des Anlageuniversums (Markt-, Länderanalyse mittels Makro-, Zyklus-, Surprise- und Risikoindikatoren).
Der ,Multi-Asset Global 5‘ hat auf Drei-Jahressicht eine positive annualisierte Performance von 2,82 Prozent erzielt. Die Sharpe Ratio lag auf Drei-Jahresicht auch im positiven Bereich. Die Ertragserwartung des Fonds über einen Investmentzyklus liegt bei drei bis fünf Prozent per annum bei einer durchschnittlichen Vola von drei bis vier Prozent per annum. Der ,maximale Draw-down‘ ist eine wesentliche Größe in der Risikoüberwachung. Ein explizites Drawdown-Ziel in dem Fonds ist nicht definiert.“
Quelle: Ratingmitteilung Telos
Die Alpha Beta Asset Management GmbH ist ein Asset Manager mit Fokus auf aktive Asset Allokation und Risikomanagement. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und sitzt in Frankfurt am Main. (JF1)