Bellevue Group mit marktbedingtem Rückgang des Konzernergebnisses
Die Schweizer Bellevue Group hat in einer Ad hoc-Mitteilung den Rückgang des Konzernergebnisses auf 15.2 Millionen Schweizer Franken bekannt gegeben.
Als Grund werden das anhaltend anspruchsvolle Marktumfeld für klein- und mittelkapitalisierte Wachstumswerte sowie Vermögensumschichtungen von Kunden genannt. Das AuM reduzierte sich um 26Prozent auf 6.9 Milliarden Schweizer Franken. Der Geschäftsertrag war mit 81.9 Millionen Schweizer Franken. Lediglich 15 Prozent tiefer als 2022 dank besserem Ergebnis aus Finanzanlagen und erfolgsabhängigen Erträgen von Privatmarktanlagen. Der operative Aufwand wurde um 5 Prozent auf 58.2 Millionen Schweizer Franken reduziert, was laut Unternehmensmeldung vor allem dank des unternehmerischem Vergütungsmodell gelang. Die Cost-Income-Ratio liegt mit 71PÜrozent über dem mittelfristigen Zielband des Unternehmens.
Das Konzernergebnis liegt mit 15.2 Millionen Schweizer Franken 40 Prozent tiefer als im Vorjahr. Das bedeutet eine Eigenkapitalrendite von 14.2 Prozent. Die Dividendenrendite liegt bei 4.7 Prozent. Basis hierfür ist die beantragte Dividende von 1.15 Schweizer Franken je Aktie.Schon Anfang Februar hatte das Asset Management-Unternehmen einen deutlich tieferen Konzerngewinn angekündigt (DFPA berichtete). https://www.dfpa.info/investmentfonds-news/bellevue-erwartet-deutlich-tieferen-konzerngewinn.html
Das Unternehmen sieht aktuell eine vielversprechende Erholung der Schlüsselmärkte seit dem vierten Quartal 2023. Gebhard Giselbrecht, CEO der Bellevue Group, zum Jahresabschluss 2023: „2023 war für unsere Gruppe erneut ein sehr anspruchsvolles Jahr. Obwohl sich die globalen Finanzmärkte erstaunlich positiv entwickelten, verzeichneten die Schlüsselmärkte der Gruppe im Gesundheitssektor erneut eine unterdurchschnittliche Marktperformance. Aufgrund dieser anhaltenden Schwäche schichteten Kunden einen Teil ihrer Vermögenswerte in lukrativere Anlagebereiche um. Diese Situation beeinträchtigte die Entwicklung der Gruppe erneut deutlich und schmälerte unsere Ergebnisse.“
Giselbrecht sieht aber optimistisch in die Zukunft: „Seit dem vierten Quartal des vergangenen Jahres ist eine vielversprechende Erholung in unseren Schlüsselmärkten zu beobachten, die unseren Gesundheitsstrategien Rückenwind verleiht. Darüber hinaus bietet unser breit diversifiziertes und gereiftes Beteiligungsportfolio an Privatmarktanlagen weitere Möglichkeiten für Exits und damit verbunden attraktive erfolgsabhängige Erträge.“ Der CEO sieht die Bellevue Group als „spezialisierter Asset Manager mit einem überschaubaren Geschäftsmodell und einer breiten Palette an ausgewählten Anlagestrategien sind wir gut positioniert, um die Marktbelebung für klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen im Gesundheitssektor für unsere Kunden und Aktionäre zu nutzen“. (DFPA/abg)
Der vollständige Jahresbericht 2023 sowie die Präsentation sind hier verfügbar.
Die Bellevue Group ist eine unabhängige, auf Asset Management fokussierte Schweizer Finanzgesellschaft. Gegründet 1993 beschäftigt die Bellevue Group rund 100 Mitarbeiter.