Bellevue lanciert ersten nachhaltigen Gesundheitsfonds
Mit dem „BB Adamant Sustainable Healthcare (Lux) Fonds“ hat die Fondsgesellschaft Bellevue Asset Management per Ende Juni 2018 den ersten Healthcare-Fonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit aufgelegt. Der neue Gesundheitsfonds investiert in nachhaltig geführte Gesundheitsfirmen mit innovativen Geschäftsmodellen. Kostenstruktur und Ressourcenschonung kommen dabei eine zentrale Bedeutung zu.
Grundlage des Fonds ist der seit 2007 geführte Adamant Healthcare Index. Aus einem Investmentuniversum von 600 Gesundheitsfirmen werden die 40 attraktivsten Werte (jeweils zehn pro Region) aus den Regionen Westeuropa, Nordamerika, Japan/Ozeanien und den Emerging Markets in einem Portfolio zusammengefasst. Das Portfolio wird halbjährlich überprüft und angepasst. Der Index, auf welchem dieser Fonds konzeptionell basiert, erzielte seit Lancierung eine annualisierte Performance von 16 Prozent bei einer 14-prozentigen Volatilität (in US-Dollar, per 31. Mai 2018). Er hat damit den MSCI World Index in dieser Periode um 292 Prozent und den MSCI World Healthcare Index um über 231 Prozent übertroffen.
Der „BB Adamant Sustainable Healthcare Fonds“ bedient sich der gleichen Methode des Adamant Healthcare Index, es wird jedoch zusätzlich ein Nachhaltigkeitsfilter berücksichtigt, der das Investmentuniversum auf unter 300 investierbare Unternehmen reduziert. „Unternehmen müssen, um im Fondsportfolio zu bestehen, mehrere Kriterien erfüllen: Sie sollten zu den nachhaltigsten Unternehmen ihrer Branche zählen (Best-in-Class-Ansatz), keine schwerwiegenden ESG-relevanten Kontroversen vorweisen, die Prinzipien des UN Global Compact einhalten und in keinem kontroversen Geschäftsfeld des Gesundheitsbereichs aktiv sein, wobei wir alle Kriterien individuell prüfen“, fasst Cyrill Zimmermann, Head Healthcare Fonds & Mandate und Mitglied der Geschäftsleitung, zusammen.
Bei der Nachhaltigkeitsbewertung wird das Fondsmanagement-Team, zu dem auch Zahide Donat und Samuel Stursberg gehören, von der auf Nachhaltigkeit spezialisierten international tätigen ESG-Ratingagentur Sustainalytics unterstützt, die weltweit 11.000 Aktien- und Anleihenemittenten aus 42 Industrien hinsichtlich ihrer ESG-Leistungen analysiert und bewertet.
Quelle: Pressemitteilung Bellevue Group
Die Bellevue Group AG ist eine börsennotierte Schweizer Finanzgruppe mit Sitz in Küsnacht bei Zürich. Mit den Gesellschaften Bank am Bellevue und der Fondsgesellschaft Bellevue Asset Management ist sie in den Geschäftsbereichen Brokerage, Corporate Finance und Asset Management tätig. (JF1)