Bellevue-Multi-Asset-Fonds mit "AA+" geratet
Der „BB Global Macro (Lux) Fund“, ein Multi-Asset-Fonds der Investmentgesellschaft Bellevue, erfüllt laut Fondsrating der Wiesbadener Ratinggesellschaft Telos hohe Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AA+“ auf einer Skala von A bis AAA (höchste Qualitätsstandards).
Im Telos-Kommentar heißt es: „Der ,Bellevue Asset Management BB Global Macro (LUX) Fund‘ ist ein Multi Asset Absolute Return Fonds, der anstrebt, unabhängig von der Kapitalmarktentwicklung, über den gesamten Konjunkturzyklus konsistente positive Erträge von fünf Prozent bis sieben Prozent per annum bei einem Sharpe Ratio von eins zu erreichen. Dabei sollen die Renditen eine möglichst geringe Korrelation zur Ertragsentwicklung gewichtiger Anlageklassen aufweisen. Der Fonds wird von Bellevue Asset Management (Zürich/Schweiz) gemanagt. Der ,BB Global Macro (LUX) Fund‘ investiert weltweit aktiv in mehrere Anlageklassen mit der Möglichkeit, sowohl Long- als auch Short-Positionen einzugehen.
Über die Zeiträume ein, drei und fünf Jahre hat der Fonds sowohl sein Performanceziel (mindestens für Prozent per annum) als auch sein Sharpe-Ratio-Ziel von eins jeweils erreicht und liegt somit voll auf Zielpfad.“
Quelle: Ratingmitteilung Telos
Die Bellevue Group AG ist eine börsennotierte Schweizer Finanzgruppe mit Sitz in Küsnacht bei Zürich. Mit den Gesellschaften Bank am Bellevue und der Fondsgesellschaft Bellevue Asset Management ist sie in den Geschäftsbereichen Brokerage, Corporate Finance und Asset Management tätig. (JF1)