BNY Mellon lanciert Fonds für kommunale US-Infrastrukturanleihen
Der Vermögensverwalter BNY Mellon Investment Management (IM) gibt die Auflegung des „BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund“ für Finanzintermediäre und institutionelle Investoren in Europa bekannt. Dieser Fonds ist ein aktiv gemanagter Teilfonds des „BNY Mellon Global Fund“, einem in Irland ansässigen UCITS-Dachfonds. Der Fonds strebt eine Überschussrendite an, indem er hauptsächlich in steuerpflichtige und steuerfreie US-Kommunalobligationen investiert, die zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten in den USA emittiert werden. Gemanagt wird der Fonds von Standish Mellon Asset Management (Standish), einem institutionellen Anleihenmanager von BNY Mellon IM, dessen Experten für US-Kommunalobligationen bereits seit fast zwei Jahrzehnten zusammenarbeiten.
Der Fonds zielt darauf ab, bei einer Bonitätseinstufung „Investment Grade-Status“ eine positive Rendite zu bieten. Darüber hinaus ist er einer der ersten Fonds dieser Art, die im Rahmen einer UCITS-Struktur erhältlich sind. Dank seiner vorteilhaften Behandlung im Zuge der Solvency II-EU-Richtlinie von 2009 könnte der Fonds auch für Versicherungsgesellschaften aus der Europäischen Union in Frage kommen.
Matt Oomen, Leiter internationaler Vertrieb bei BNY Mellon IM: „Kommunale US-Infrastrukturanleihen haben in der Vergangenheit stets attraktive Renditen erzielt, und zwar sogar in Phasen ausgeprägter Wertschwankungen. Gleichzeitig weisen sie eine bessere Bonitätsqualität und niedrigere Ausfallraten als US-Unternehmensanleihen mit Investment Grade- Status auf. Unserer Meinung nach bietet diese Anlageklasse Investoren ein viel versprechendes Risiko-/ Ertragsprofil, während Investoren gleichzeitig von ihrem sehr vorteilhaften Solvency II-Profil profitiert.“
Christine Todd, Präsidentin und Managing Director für US-Kommunalanleihen und Versicherungsstrategien bei Standish: „US-Kommunalobligationen bieten derzeit beträchtliche Anlagechancen. Dies ist insbesondere dem Umstand zu verdanken, dass man im Zuge der Präsidentschaft Donald Trumps mit einer starken Förderung der US-Infrastruktur rechnet. Standish verfügt über die einzigartige Expertise, mittels Portfolios für kommunale US-Infrastrukturanleihen ein Alpha zu generieren.“
Der „BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund“ ist in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden bereits zum Vertrieb zugelassen. Darüber hinaus wird er auch in der Schweiz registriert werden.
Quelle: Pressemitteilung BNY Mellon
BNY Mellon Investment Management ist eine US-amerikanische Investmentmanagement-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 1,7 Billionen US-Dollar. BNY Mellon Investment Management umfasst die zu BNY Mellon gehörenden Investmentfirmen, Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden sowie weltweite Vertriebsgesellschaften. (JF1)