Feri vergibt neun Top-Ratings in der Kategorie „Mischfonds Europa flexibel“
Die Ratingagentur Feri Eurorating Services hat erstmals Ratings für 33 von insgesamt 55 Fonds der Peergroup „Mischfonds Europa flexibel“ vergeben. Von den 33 bewerteten Fonds erhielten zwei die Feri-Bestnote A, sieben weitere die Note B, zwölf die Note C, neun die Note D und zwei weitere die Note E. Fonds mit einem Feri Top-Rating zeichnen sich durch eine über den mittleren Zeithorizont stabile überdurchschnittliche Performance mit relativ niedrigem Risiko aus. Mit jeweils 90 und 80 von 100 möglichen Punkten in der Gesamtbewertung erhielten die Fonds „Oddo Proactif Europe A“ und „Walser Portfolio German Select DE“ die Feri-Ratingnote A.
„Flexible Mischfonds erfreuen sich im Niedrigzinsumfeld zunehmender Beliebtheit bei Investoren, weil sie attraktive Renditen bei kontrollierbarem Risiko versprechen“, sagt Christian Michel, Direktor und Teamleiter Funds bei Feri Eurorating Services. „Doch nicht allen Fondsmanagern gelingt es, diese hohen Erwartungen der Anleger zu erfüllen und bei der völlig freien Auswahl zwischen Aktien und Renten immer die richtige Balance zu treffen. Hier bieten die neuen Ratings interessierten Anlegern eine wichtige Entscheidungshilfe“, so Michel.
Das Feri-Rating erfasst mittels qualitativen und quantitativen Indikatoren, welches Potential für eine überdurchschnittliche Performance besteht. Zudem wird die Fähigkeit bemessen, Risiken zu kontrollieren und aktiv auf neue Risiken zu reagieren. Dadurch sollen die Ratings eine in die Zukunft gerichtete Aussage über die Attraktivität von Mischfonds ermöglichen. Bei der Gesamtbewertung berücksichtigt Feri zu 70 Prozent das Potential für eine überdurchschnittliche Performance mittels eines Performance-Indikators und zu 30 Prozent die Qualität des Risikomanagements anhand eines Risiko-Indikators. So erhielten die beiden Fonds mit Feri-Ratingnote A jeweils 96 und 90 Punkte für den Performance-Indikator, was der Feri-Note A entspricht (100-78 Punkte). Der Risiko-Indikator wurde jeweils mit 74 und 57 Punkten bemessen, was jeweils den Feri-Noten B (77-60 Punkte) und C (59-41) entspricht.
Quelle: Pressemitteilung Feri Eurorating Services
Die Feri Eurorating Services AG mit Sitz in Bad Homburg ist spezialisiert auf Investmentresearch und Rating. Zu den Kerndienstleistungen zählen Research in den Bereichen Economics, Capital Markets, Industries und Real Estate sowie Credit Rating und Investment Rating. Seit 25 Jahren berät und unterstützt das Unternehmen Banken, Versicherungen, Asset Manager, Industrieunternehmen sowie öffentlich-rechtliche Institutionen mit ihren Dienstleistungen. (AZ)