Finanzmakler EFD bringt ersten eigenen Fonds
Mit dem „EFD Global Invest“ hat der Finanzmakler EFD Europäische Finanzdienstleister gemeinsam mit der Service-KVG Hansainvest seinen ersten eigenen Fonds aufgelegt. Der Mischfonds hat ein weltweites Anlageuniversum und investiert insbesondere in ausgewählte Fonds und Aktientitel. „Im Rahmen der Anlagestrategie für die Depots unserer Kunden führen wir bereits seit Jahren erfolgreiche Fondsselektionen durch. Wir setzen überwiegend auf ausgewählte Rohstoff-, Aktien- und Nachhaltigkeitsfonds aus unterschiedlichen Währungsräumen, die wir jetzt in das Zielportfolio des ,EFD Global Invest‘ einbringen“, erklärt Silvia Holzäpfel, Mitgründerin und Gesellschafterin von EFD.
Für die Auswahl der Aktieneinzeltitel setzt EFD neben der eigenen Erfahrung auf die Expertise vom Vermögensverwalter R&M, der für dieses Segment eine beratende Funktion einnimmt. Weltweiten Standardtiteln sollen Nebenwerte beigemischt werden. Die vier Grundpfeiler des Fondsmanagements für die Auswahl der Zielinvestments sind die fundamentale Aktienanalyse, ein langfristiger Investmenthorizont, ein stringenter und transparenter Investmentprozess sowie die Nachhaltigkeitsanalyse.
„In die Fondsstrategie haben wir auch unsere Erfahrungen aus der Beratung einfließen lassen. Diese zeigen, dass sowohl Privat- als auch Geschäftskunden eine verlässliche Kapitalanlage erwarten, die gewinnbringend ist und nachhaltig wächst. Gleichzeitig stehen ein Höchstmaß an Transparenz und eine gute Philosophie für die Anleger im Vordergrund“, so Jonas Holzäpfel, ebenfalls Gründer und Gesellschafter von EFD.
Einen zusätzlichen Aspekt, der bei der Auflage des EFD Global Invest eine Rolle spielt, ist der laut Unternehmensangaben geringere Verwaltungsaufwand: „Der administrative Aufwand für Einzeldepots ist enorm gestiegen und komplizierter geworden. Deswegen ist es für uns als Finanzmakler eine gute Alternative, unsere Strategie - mit Unterstützung einer Service-KVG - in einen eigenen Fonds zu überführen. Dieser ist skalierbarer und leichter zu handhaben als Einzeldepots und am Ende bietet dies Vorteile für den Kunden und den Berater“, erläutert Silvia Holzäpfel.
Als Service-KVG übernimmt Hansainvest im Anschluss an die Fondsauflage auch die Administration des Investmentfonds.
Quelle: Pressemitteilung Hansainvest
Die Hamburger Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH ist eine Tochtergesellschaft des Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerns Signal Iduna. Hauptgeschäftsfeld ist die Auflegung und Administration von Investmentvermögen für Assetmanager oder Vermögensverwalter. Das 1969 gegründete Unternehmen verwaltet Vermögenswerte in Höhe von knapp 32 Milliarden Euro in über 240 Publikums- und Spezialfonds. (Stand: 31. März 2018)
EFD Europäische Finanzdienstleister GmbH ist ein Finanzmakler mit Sitz in Heimsheim. (JF1)