Fintech Evergreen und Universal-Investment legen Publikumsfonds auf
Das Leipziger Fintech Unternehmen Evergreen und die Fondsservice-Plattform Universal-Investment haben die zwei neuen Publikumsfonds „Evergreen PDI Yin“ und „Evergreen PDI Yang“ erfolgreich auf den Markt gebracht.
Die beiden Fonds werden mittels dynamischer Wertsicherungsstrategie „Passive Dynamic Investing“ (PDI) mit jeweils unterschiedlichen Risikobudgets gemanagt. Dabei agiert der „Evergreen PDI Yin“ mit niedrigerem Risikobudget sicherheitsorientiert, der „Evergreen PDI Yang“ aufgrund seines höheren Risikobudgets gewinnorientiert. Je nach Risikotoleranz und Renditeerwartung der Anleger erfolgt die individuelle und passgenaue Zusammensetzung der zwei Fonds in den kostenlosen Kundendepots von Evergreen. Darüber hinaus können die Fonds bei allen Banken und Sparkassen erworben werden, sofern sie in deren Produktplatte aufgenommen werden.
„Die Wertsicherungs- oder Portfolioabsicherungsstrategie PDI, welche Evergreen in den beiden Fonds anwendet, soll das Verlustrisiko bei negativen Marktschwankungen eindämmen und gleichermaßen Partizipation bei positiver Marktentwicklung gewähren“, so Benjamin Kaden, Leiter Fondsmanagement bei Evergreen und verantwortlich für die beiden Fonds.
„Passiv Investieren“ bedeutet, dass die Fondsberater bei Evergreen in den Kundenportfolios auf ein globales, breit diversifiziertes Anlageuniversum setzen und somit auf eine aktive Auswahl von Einzeltiteln verzichten. Weiterhin passt Evergreen die Allokation an Aktien und Anleihen dynamisch mittels börsengehandelter Futures an die aktuelle Marktsituation an, sodass die zuvor definierten Risikobudgets möglichst nicht überschritten werden. Die Fonds sollen so ihren sicherheitsorientierten Charakter erhalten. (DFPA/TH1)
Quelle: Pressemitteilung Universal-Investment
Die Frankfurter Universal-Investment-Gesellschaft mbH bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit rund 700 Mitarbeitern, 1.472 Publikums- und Spezialfondsmandaten und einem verwalteten Vermögen von 480 Milliarden Euro als größte bankenunabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum.