Fondsfamilie BSF - Blackrock Managed Index Portfolios erhält höchste Ratingnote
Die Ratingagentur Scope hat vier Fonds aus der Fondsfamilie Blackrock Managed Index Portfolios des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock analysiert und mit der Ratingnote „A“ („sehr gut“) bewertet. Bei den Fonds „BSF - Blackrock Managed Index Portfolios – Defensive“, „BSF - BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative“, „BSF - BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate“ und „BSF - BlackRock Managed Index Portfolios – Growth“ handelt es sich um kosteneffiziente Fonds der Fondskategorie Active Index Portfolio (AIP) mit vier unterschiedlichen Risikoprofilen.
Im Scope-Kommentar heißt es: „Die sehr gute Bewertung ist vor allem auf folgende Gründe zurückzuführen:
- Die hohe Unternehmensqualität von BlackRock (Der größte Vermögensverwalter der Welt überzeugt insbesondere mit seinem Risikomanagement.)
- Das sehr hohe Ausbildungsniveau und die langjährige Expertise des Fondsmanagements
- Die im Vergleich zur Peergroup sehr hohe Flexibilität in der Allokation (Sie orientiert sich an Volatilitätsbändern und nicht an festen Aktienquoten.)
- Das hauseigene globale Research (Das Fondsmanagement kann auf das gesamte BlackRock Research zurückgreifen.)
- Die bisherige Performance der Produkte (Die Fonds konnten seit Auflage im Juni 2015 die Vergleichsgruppe hinter sich lassen bei gleichzeitig teilweise wesentlich geringerer Volatilität.)
Die unterschiedlichen Risikoprofile der Fonds leiten sich nach einem Zielbereich für die Volatilität ab. Konkret haben die vier Fondsstrategien unterschiedliche Volatilitätsbänder, an denen sich die strategische Asset Allokation orientiert.
Diese Volatilitätsbänder liegen für die ,Defensive‘-Variante bei 2-5 Prozent, für ,Conservative‘ bei fünf bis acht Prozent, für ,Moderate‘ im Bereich fünf bis zehn Prozent und bei der ,Growth‘-Variante zwischen zehn bis 15 Prozent. Die Volatilitätsbandbreiten orientieren sich an den SRRI Volatilitätsbändern zu den Risikoklassen 3 (Defensive), 4 (Conservative und Moderate) und 5 (Growth).“
Das Scope Fondsrating bewertet die Qualität eines Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe. Das Rating reflektiert unter anderem die langfristige Ertragskraft und die Stabilität der Fondsperformance sowie das Timing- und das Verlustrisiko.
Quelle: Ratingmitteilung Scope
Der Vermögensverwalter Blackrock ist ein weltweit führender Anbieter im Investmentmanagement, im Risikomanagement und in der Beratung von institutionellen Anlegern. Das Produktportfolio umfasst Vermögensverwaltungsmandate, Publikumsfonds, börsengehandelte Indexfonds („iShares“) und andere gepoolte Investmentvehikel. Das Unternehmen mit Sitz in New York verwaltet per 31. Dezember 2017 ein Vermögen von 6,28 Billionen US-Dollar. (JF1)