Fondsrating-Update: "DWS Concept Kaldemorgen" rückt in Spitzengruppe vor
Die Ratingagentur Scope hat ihre Fondsratings aktualisiert. Bei rund 640 der mehr als 6.100 bewerteten Fonds gab es Ratingveränderungen. 292 Rating-Upgrades standen 351 Rating-Downgrades gegenüber. Seit diesem Monat zählt der „DWS Concept Kaldemorgen“ in seiner Peergroup „Absolute Return Multi Strategy High Risk“ zu den Spitzenprodukten.
Der mehr als elf Milliarden Euro schwere „DWS Concept Kaldemorgen“ konnte sich mit einer Wertentwicklung von 3,2 Prozent per annum über fünf Jahre vom Peergroup-Durchschnitt (0,3 Prozent) absetzen, bei zugleich maximalem Verlust von minus 4,5 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen Peerfonds mit minus 5,4 Prozent. Die Volatilität über fünf Jahre fiel mit 4,3 Prozent gegenüber 4,0 Prozent hingegen etwas höher aus.
Zudem hat Scope den „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“ quantitativ und qualitativ bewertet und mit einem Top-Rating von „B“ ausgezeichnet. Der Fonds verfügt über eine flexible Aktienquotensteuerung zwischen null bis 100 Prozent (70 Prozent Aktien im langjährigen Durchschnitt) und wird seit Auflegung Anfang 2008 von Frank Fischer mit einem qualitäts- und value-orientierten Ansatz verwaltet.
Die lang- und mittelfristige Wertentwicklung des Fonds überzeugt im Vergleich mit der Peergroup „Mischfonds Europa flexibel“. Über fünf Jahre hinweg erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 5,0 Prozent per annum, während der Peergroup-Durchschnitt bei 3,2 Prozent per annum liegt. Die kurzfristige Wertentwicklung fiel hingegen etwas schwächer aus, mit 1,8 Prozent per annum über drei Jahre, während die Peers auf 3,4 Prozent kamen. Über drei Jahre lag die Volatilität des Fonds mit 8,4 Prozent per annum über dem Vergleichsgruppen-Durchschnitt mit 7,8 Prozent.
Im Februar wurde das Rating des rund 3,5 Milliarden Euro schweren Fonds „Janus Henderson Balanced“ von (A) auf (B) heruntergestuft. Die Strategie des ausgewogenen Mischfonds mit einer möglichen Aktienquote zwischen 35 Prozent und 65 Prozent wird von einem erfahrenen vierköpfigen Managerteam aus den USA heraus verwaltet.
Während der Fonds mit einer Wertentwicklung von 7,9 Prozent per annum über fünf Jahre und 10,0 Prozent per annum über drei Jahre weiterhin zu den besten Performern in seiner Peergroup „Mischfonds Global ausgewogen“ gehört, die über dieselben Zeiträume hinweg lediglich 2,4 Prozent beziehungsweise 3,3 Prozent per annum erzielte, fallen die Risikokennzahlen höher aus. So lag die Volatilität über drei Jahre mit 8,3 Prozent per annum deutlich über dem Peergroup-Durchschnitt von 5,2 Prozent.
Bislang wurden Anleger jedoch für die höheren Risiken des Ansatzes mit hervorragenden Ergebnissen aus der Aktienauswahl und Asset Allokation entschädigt, weshalb der Fonds mit (B) weiterhin zu den Top-Produkten in seiner Peergroup gehört. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Scope
Die Scope Analysis GmbH ist Teil der Scope Group, mit Sitz in Berlin. Die Scope Analysis GmbH ist spezialisiert auf die Analyse und Bewertung von Asset-Management-Gesellschaften, Zertifikateemittenten sowie Mutual Funds und alternativen Investmentfonds aus den Bereichen Immobilien, Schiff- und Luftfahrt, erneuerbare Energien und Infrastruktur.