Fondsrating-Update: Nordea-Fonds verliert Spitzenrating
Das Analysehaus Scope hat die Ratings von knapp 6.000 Investmentfonds (UCITS) aktualisiert. 262 Fonds konnten ihr Rating verbessern. Für 302 Fonds ging es herab. Der mehr als 13 Milliarden Euro schwere „Nordea 1 - Stable Return“ verliert nach drei Jahren das „A“-Rating.
Über alle von Scope bewerteten Fonds beträgt die Top-Rating-Quote derzeit 33,9 Prozent. Somit hält rund ein Drittel der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds ein Top-Rating. Das Spektrum innerhalb der einzelnen Vergleichsgruppen sei jedoch breit. Mit 40,5 Prozent befinden sich anteilig die meisten Top-Ratings in der Peergroup „Aktien Nordamerika“. Die niedrigste Top-Rating-Quote weist derzeit „Aktien Emerging Markets“ mit 27,5 Prozent auf.
Der größte Fonds mit einem Upgrade ist in diesem Monat der „Templeton Global Total Return“. Der Fonds aus der Peergroup „Renten Globale Währungen“ hat ein Vermögen von 13,4 Milliarden Euro und verbessert sich von „D“ auf „C“. Der Fonds wurde 2003 aufgelegt und wird von Michael Hasenstab und Sonal Desai gemanagt.
Das Downgrade mit dem größten Volumen trifft in diesem Monat den „Nordea 1 - Stable Return“. Der ebenfalls mehr als 13 Milliarden Euro schwere Fonds aus der Peergroup „Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk“ verliert das Spitzenrating und ist nun mit „B“ bewertet. Zuvor hatte der Fonds das Spitzenrating „A“ drei Jahre ohne Unterbrechung halten können.
Ein Top-Rating zu erhalten, ist laut Scope anspruchsvoll – es über längere Zeiträume zu halten, noch wesentlich anspruchsvoller. In diesem Monat hat Scope die Rating-Historie sämtlicher Aktienfonds mit Fokus auf „Emerging Markets“ betrachtet – insgesamt mehr als 700. Der Fonds mit der längsten Top-Rating-Historie ist der „Schroder ISF Emerging Europe“ dicht gefolgt vom „Investec GSF Asian Equity“. Beide Fonds halten seit mehr als neun Jahren ohne Unterbrechung ein Top-Rating.
Quelle: Ratingmitteilung Scope
Die Scope Analysis GmbH ist Teil der Scope Group, mit Sitz in Berlin. Die Scope Analysis GmbH ist spezialisiert auf die Analyse und Bewertung von Asset-Management-Gesellschaften, Investmentzertifikaten sowie Mutual Funds und Alternativen Investmentfonds aus den Bereichen Immobilien, Schiff- und Luftfahrt, Erneuerbare Energien und Infrastruktur. (JF1)