Fondsrating-Update November 2018: "DWS Top Dividende" wieder mit Top-Rating
Das Analysehaus Scope hat die Ratings von rund 6.000 Investmentfonds (UCITS) aktualisiert. 154 Fonds haben erstmalig ein Rating erhalten. Das Fondsrating von Scope umfasst insgesamt fünf Ratingstufen (A bis E). Als Top-Rating gelten A- und B-Ratings. Der größte Fonds mit einem Upgrade ist in diesem Monat der „DWS Top Dividende“.
Das fast 18 Milliarden Euro schwere und von Thomas Schüßler gemanagte Flaggschiff-Produkt „DWS Top Dividende“ des Vermögensverwalters DWS nimmt die Hürde von (C) auf (B) und trägt damit wieder ein Top-Rating. Dieses hatte der Fonds zum Jahreswechsel 2017 auf 2018 verloren.
Wesentlich verantwortlich für die nun erfolgte Rückkehr in den Top-Rating-Bereich ist die im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe signifikant geringere Volatilität und maximaler Verlust.
Der „BGF Euro Short Duration Bond“ ist in diesem Monat der größte Fonds mit einem Downgrade. Der rund elf Milliarden Euro schwere Fonds büßt die Spitzenbewertung (A) ein – befindet sich mit (B) aber weiter im Top-Rating-Bereich. Zuvor hatte der Fonds das höchstmögliche Rating über 17 Monate halten können.
Ein wesentlicher Grund für das Downgrade in diesem Monat ist die relative Performanceschwäche mit minus 1,2 Prozent im laufenden Jahr. Diese resultiert vor allem aus der defensiveren Positionierung des Fonds, die sich unter anderem durch eine vergleichsweise geringe Duration ergibt.
Ein Top-Rating zu erhalten, ist anspruchsvoll – es über längere Zeiträume zu halten, ist noch wesentlich anspruchsvoller. In diesem Monat hat Scope die Rating-Historie in einer der am besten performenden Peergroups in den vergangenen Jahren betrachtet: „Aktien Technologie Welt“.
Das Ergebnis: Der „Fidelity Funds - Global Technology“ trägt seit viereinhalb Jahren ohne Unterbrechung ein Top-Rating von Scope. Es folgen der „Threadneedle (Lux)-Global Technology“ und der „Polar Capital Global Technology“. Beide Fonds befinden sich seit rund zweieinhalb Jahren im Top-Rating-Bereich.
Quelle: Pressemitteilung Scope
Die Scope Analysis GmbH ist Teil der Scope Group, mit Sitz in Berlin. Die Scope Analysis GmbH ist spezialisiert auf die Analyse und Bewertung von Asset-Management-Gesellschaften, Investmentzertifikaten sowie Mutual Funds und alternativen Investmentfonds aus den Bereichen Immobilien, Schiff- und Luftfahrt, erneuerbare Energien und Infrastruktur. (JF1)