"Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen" wieder uneingeschränkt verfügbar
Ab 1. November 2017 kann der „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“ der Investmentgesellschaft Shareholder Value Management wieder von allen Anlegern erworben werden. Damit ist die Beschränkung des Mittelzuflusses, die seit Mai 2016 galt und der hohen Nachfrage geschuldet war, beendet. „Seit gut drei Jahren haben wir unser Investment-Team kontinuierlich auf inzwischen elf Professionals ausgebaut. Zwei neue Kollegen kommen nächstes Jahr dazu. Wir haben ein dezidiertes Team für Asset-Allokation und Risikomanagement aufgebaut", erklärt Frank Fischer, CIO von Shareholder Value Management und Berater des Fonds.
Laut Fischer wurden eine Reihe von Value-Werkzeugen und Value-(Quant)-Screenings entwickelt, die den Analysten und Portfoliomanagern von Shareholder Value Management bei der Ideengenerierung und Analyse helfen und Mensch und Maschine intelligent kombinieren. „Damit haben wir es geschafft, die Qualität der Investmententscheidungen auch für größere Unternehmen auf hohem Niveau zu halten und gleichzeitig mehr Mittel nach unseren bewährten Prinzipien des Value-Investing erfolgreich anzulegen.“
Zudem haben hat die Gesellschaft ihre Fonds, deren Anzahl mittlerweile auf drei angestiegen ist, bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG als Verwahrstelle und Axxion S.A. als KVG konsolidiert. „Wir konnten damit nicht nur eine Senkung der Gebühren bewirken, sondern haben auch die Administration bis hin zum Handel der Fonds vereinheitlicht. Zudem haben wir im Risikomanagement einen Quantensprung gemacht. Denn mit unserer Derivate-Expertise und der Baader Bank als strategischem Partner können wir nun unsere Orders in Echtzeit verfolgen. Damit verfolgen wir mit unserer Asset-Allokation und Absicherungsstrategie konsequent den eingeschlagenen Weg weiter“, so Co-CIO Ulf Becker.
Der „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“ hat derzeit ein Volumen von über 2,2 Milliarden Euro. Im ersten Quartal 2018 wird eine Anteilklasse für steuerbefreite Investoren, wie gemeinnützige Stiftungen, folgen. Die ergriffenen Veränderungen bei einer leichten Erhöhung der Anzahl und Größe der Investments ermöglicht ein deutlich höheres Fondsvolumen bei gewohnter Qualität. „Wir investieren schon seit einigen Jahren sehr erfolgreiche in Large Caps und größere Mid Caps“, stellt Fischer klar. „Und wir bleiben unseren Value-Prinzipien treu. So finden wir auch größere Unternehmen mit Sicherheitsmarge, dem Business-Owner-Kriterium und dem wirtschaftlichen Burggraben. Wir haben festgestellt, dass der Herdentrieb auch bei Large Caps durch den hohen Anteil kurzfristig orientierter, institutioneller Investoren zu drastischen Unterbewertungen führen kann, wie zuletzt in bei Pharma-Titeln oder aktuell in der Automobilbranche. Und diese Chancen, die uns Mr. Market bietet, nutzen wir sehr gerne zum Vorteil für unsere Anleger.“
Quelle: Pressemitteilung Shareholder Value Management
Die Shareholder Value Management AG ist ein eigentümergeführter Frankfurter Investmentgesellschaft mit Fokus auf Value-Aktien. Sie berät als Advisor unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH mehrere Fonds und unterstützt Mandate mit einem Gesamt-Volumen von gut 2,5 Milliarden Euro. Dazu gehören der „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“, der „Prima – Globale Werte“ und der „Frankfurter Stiftungsfonds“. (JF1)