Invesco bringt zwei neue Fonds auf den europäischen Markt
Der Asset Manager Invesco hat sein Angebot an Allocation- und Anleihen-Strategien durch zwei neue Fonds erweitert: den „Invesco Sustainable Allocation Fund“ und den „Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund“. Die am 12. Dezember 2017 aufgelegten OGAW-Fonds (OGAW: Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) mit Domizil Luxemburg sollen in mehreren europäischen Märkten zum Vertrieb zugelassen werden.
Ziel des „Invesco Sustainable Allocation Fund“ ist die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite über einen kompletten Marktzyklus sowie ein effizientes Risiko-Ertrags-Profil mit stabilen Anlageerträgen, moderaten Verlusten und einem kontrollierten Risiko in allen Marktszenarien. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in internationale Aktien und Schuldtitel, die die Nachhaltigkeitskriterien des Fonds erfüllen. Die Allokation in Aktien und Schuldtitel wird flexibel gesteuert.
Fondsmanager des Fonds sind Manuela von Ditfurth, Senior Portfolio Manager, Invesco Quantitative Strategies (IQS), und Expertin für nachhaltige Anlagestrategien, sowie Martin Kolrep, Senior Portfolio Manager, IQS, mit Schwerpunkt Multi-Asset-Strategien. Der „Invesco Sustainable Allocation Fund“ ist das erste grenzüberschreitende ESG-Produkt (Environmental, Social & Governance) des Unternehmens. Das in Frankfurt ansässige Team verfügt jedoch über langjährige Erfahrung im Management von ESG-Mandaten.
Ziel des „Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund“ ist die Erwirtschaftung von Erträgen und in geringerem Umfang langfristigem Kapitalwachstum, bei einer durchschnittlichen Portfolioduration von ein bis drei Jahren. Das Anlageuniversum besteht vorwiegend aus globalen Hochzinsanleihen. Darüber hinaus sollen Anlagemöglichkeiten in anderen Segmenten der Zinsmärkte genutzt werden, zum Beispiel Schwellenländeranleihen, Wandelanleihen und Schuldtitel ohne Rating. Dazu werde auf die Expertise der globalen Invesco Fixed Income (IFI)-Plattform zurück.
Der Fonds wird von den Anleihen-Fondsmanagern Joe Portera und Jennifer Hartviksen mit Sitz in den USA beziehungsweise Kanada verwaltet. Sie werden durch das 18-köpfige High-Yield-Team von IFI in den USA und Europa unterstützt. Die Anlageideen werden von den Makro- und Branchenteams von IFI sowie den auf spezifische Anlagetypen spezialisierten IFI-Teams generiert.
Die Ertragskomponente soll mithilfe eines mehrschichtigen Ansatzes erzielt werden: einem primären Investment in Hochzinspapiere mit einem Kaufen-und-Halten-Ansatz für eine regelmäßige Verzinsung, einer taktischen Allokation in hochverzinsliche Schuldtitel und einem Risikomanagement-Overlay zur weiteren Optimierung des Fondsprofils.
Quelle: Pressemitteilung Invesco
Invesco Ltd. ist eine auf den Bermudas registrierte unabhängige Investmentgesellschaft mit Verwaltungssitz in Atlanta/USA. Das 1935 gegründete Unternehmen beschäftigt über 5.900 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von über 937 Milliarden US-Dollar. (Stand: 31. Dezember 2017) (JF1)