Julius Bär und GAM beenden Markenlizenzvereinbarung
Im Jahr 2009 wurde die ehemalige Julius Bär Holding AG in die Gesellschaften Julius Bär Gruppe AG (Private-Banking-Geschäft) und GAM Holding AG (Asset-Management-Geschäft) aufgespalten. In diesem Rahmen erhielt GAM von Julius Bär die Erlaubnis, weiterhin Investmentfonds der Marke Julius Bär im Rahmen einer Markenlizenzvereinbarung zu vertreiben. Diese Markenlizenzvereinbarung wurde nun per 1. März 2017 mit einer Übergangsfrist von sechs Monaten beendet.
Boris Collardi, Chief Executive Officer von Julius Bär, sagte: „Mit diesem Schritt besitzt die Julius Bär Gruppe das alleinige Nutzungsrecht über die Marke Julius Bär. Seit der Aufteilung im Jahr 2009 haben wir unsere Kundenbasis mehr als verdoppelt und unsere Marke sowie unsere Position als führende reine Private-Banking-Gruppe deutlich gestärkt.“
Laut GAM beinhaltet die Kündigungsvereinbarung eine Einmalzahlung von Julius Bär in Höhe von 4,15 Millionen Schweizer Franken (3,9 Millionen Euro) sowie den Verzicht auf Lizenzgebühren von rund 9,6 Millionen Schweizer Franken (9,0 Millionen Euro), die von GAM andernfalls für den Zeitraum ab Anfang des vierten Quartals 2015 bis Ende 2016 zahlbar gewesen wären.
GAM verfügte Ende 2016 über rund 24 Milliarden Schweizern Franken (22,5 Milliarden Euro) in Fonds der Marke Julius Bär und rechnet nicht damit, dass sich der Markenwechsel auf die Mittelflüsse der Kunden materiell auswirken wird. Dies aufgrund der Tatsache, dass diese Fonds nicht an Endkunden direkt, sondern hauptsächlich über Finanzintermediäre, welche die Produkte basierend aufgrund des Track Records und nicht des Brandings evaluieren, vertrieben werden.
Alexander S. Friedman, CEO der GAM-Gruppe: „In den vergangenen zwei Jahren haben wir unsere Markenarchitektur vereinfacht und unsere Hauptmarke GAM neu ausgerichtet und gestärkt. Die Vereinbarung mit Julius Bär markiert den letzten Schritt unserer strategischen Initiative zur Reduktion der Markenkomplexität. Damit gehört die Verwirrung um unser Produkte-Branding endgültig der Vergangenheit an und wir können nun in unsere einheitliche Marke investieren. Das ist auch positiv für unsere Erträge.“
Quelle: Pressemitteilungen Julius Bär und GAM
Julius Bär mit Hauptsitz in Zürich ist die führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz. Ende April 2016 betreute Julius Bär Kundenvermögen von 336 Milliarden Schweizer Franken (316 Milliarden Euro). Julius Bär beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter, davon nahezu 1.400 Kundenberater, und ist in über 25 Ländern und an mehr als 50 Standorten präsent.
Die GAM Holding AG ist ein börsennotierter Asset Manager mit Sitz in Zürich. Er ist 2009 durch die Ausgliederung des Asset Managements der Julius Bär-Gruppe entstanden. Unter den Marken „GAM“ und „Julius Bär Funds“ bietet er Anlagelösungen für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Die Unternehmensgruppe beschäftigt 1.000 Mitarbeiter in elf Ländern und verwaltet ein Vermögen in Höhe von 120,7 Milliarden Schweizer Franken (113,4 Milliarden Euro). (Stand: 31. Dezember 2016) (JF1)