Jupiter öffnet Absolute-Return-Dachfonds für deutsche Kunden
Der Investmentmanager Jupiter erweitert seine Produktpalette in Deutschland um das „Jupiter Merlin Real Return Portfolio SICAV“. Das Portfolio ist Teil der bestehenden Jupiter Merlin-Dachfondsreihe und ab sofort für den deutschen Vertrieb zugelassen. Als aktiv verwaltetes Multi-Manager-Portfolio investiert der Fonds in Zielfonds unterschiedlicher Anlageklassen. Das Anlageziel des „Jupiter Merlin Real Return Portfolios“ ist es, über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren reale Renditen zu erzielen.
Das „Jupiter Merlin Real Return Portfolio“ wurde im Januar 2013 in Luxemburg aufgelegt und wird vom Jupiter Independent Funds-Team unter der Leitung von John Chatfeild-Roberts verwaltet. Zudem gehören Algy Smith-Maxwell, Amanda Sillars, David Lewis und Alastair Irvine dem Team an, das über mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Multi-Manager-Portfolios verfügt.
Im „Jupiter Merlin Real Return Portfolio“ sind vor allem Absolute-Return-Strategien mit starkem Fokus auf Long-Short-Aktienfonds vertreten. Darüber hinaus investiert das Team in ausgewählte Aktienfonds und physisches Gold, wobei es auch flexibel in Anleihen, Rohstoffe und Immobilien anlegen kann. Aktuell hält das Portfolio rund 67 Prozent Absolute-Return-Fonds, 25 Prozent Aktienfonds, fünf Prozent physisches Gold und drei Prozent Cash.
Seit Lancierung hat das „Jupiter Merlin Real Return Portfolio“ eine Rendite von 37,1 Prozent (5,6 Prozent per annum) gegenüber einer Benchmark-Rendite von minus 0,5 Prozent (Euribor EBF drei Monate) mit einem Beta von 0,4 (gegenüber dem MSCI World Index), einer Volatilität von 5,5 und einer Sharpe Ratio von 0,9 erzielt (zum 31. Oktober 2018).
Andrej Brodnik, Head of Continental Europe bei Jupiter, sagt: „Das Jupiter Independent Funds-Team ist eines der am meisten respektierten Multi-Manager-Teams der Branche. Wir sehen in Deutschland eine klare Nachfrage seitens bestehender und potenzieller Kunden nach einer Strategie, die ein Exposure am wachsenden Universum der Absolute-Return-Fonds bietet und gleichzeitig die Fondsauswahl in den Händen eines erfahrenen Teams von Investoren lässt.“
Smith-Maxwell, Fondsmanager im Jupiter Independent Funds-Team, ergänzt: „Wir freuen uns, nun auch deutschen Anlegern Zugang zu unserer fundierten Expertise bei der Auswahl von Absolute-Return-Managern bieten zu können. Wir sind sehr stolz auf die Erfolgsbilanz, die wir im Jupiter Merlin Real Return Portfolio bereits erzielt haben. In einer Zeit, in der die Aktien- und Anleihemärkte einen neunjährigen Bullenlauf erlebt haben, sollte unser Portfolio sehr gut positioniert sein.“
Quelle: Pressemitteilung Jupiter
Der börsennotierte Investmentmanager Jupiter mit Sitz in London wurde 1985 gegründet. Insgesamt verwaltet Jupiter per 30. Juni 2018 Vermögenswerte in Höhe von rund 48,2 Milliarden Euro. (JF1)