Laiqon-Fonds: Produktportfolio nach Artikel 8/9 SFDR ausgerichtet
Wie auf der diesjährigen Hauptversammlung des Vermögensverwalters Laiqon kommuniziert, baut der Konzern seine Produktpalette im Bereich des nachhaltigen Investierens weiter aus. Nachhaltigkeit sei eines der Kernthemen der Strategie „Growth 25“ der Laiqon. Ein Aspekt der Geschäftsstrategie, das gesamte Produktportfolio des Laiqon-Konzerns in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth bestmöglich nach Art. 8/9 der Offenlegungsverordnung SFDR auszurichten, wurde dabei bereits umgesetzt.
Bisher entsprechen bereits der „LF - Green Dividend World“ und der „LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities“ Art. 9 der Offenlegungsverordnung. Nunmehr erweitert der Laiqon-Konzern das Angebot um vier weitere Publikumsfonds, die im Einklang mit Art. 9 der Offenlegungsverordnung sind. Damit entsprechen sechs der 16 momentan aktiv im Vertrieb angebotenen Publikumsfonds, die der Laiqon-Konzern IQ- oder AI-basiert steuert, bereits Art. 9 der Offenlegungsverordnung. Alle vier Publikumsfonds investieren gemäß regulatorischer Vorgabe ausschließlich in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 (17) der Offenlegungsverordnung. Sie seien jedoch in Ihren Fondsstrategien unterschiedlich. Im Einklang mit der Laiqon-Nachhaltigkeitsstrategie, die auf Integration – Transformation – Wirkung fußt, setzt der am 1. Oktober 2013 aufgelegte Mischfonds „LF - Global Multi Asset Sustainable“ eine nachhaltige Bewertungsmethodik ein, allerdings erweitert auf Rentenpapiere. Diese Bewertung bildet für den Fonds das Anlageuniversum nach Anwendung aller Ausschlusskriterien, die entweder durch das Verbändekonzept des Zielmarkts für Nachhaltigkeitspräferenzen, die Verwaltungspraxis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für nachhaltige Investmentvermögen oder weiteren Mindeststandards vorgegeben wurde. Die Umstellung des Fonds von bisherig Art. 8 auf Art. 9 der Offenlegungsverordnung erfolgte zum 1. November 2023.
Die beiden strategisch neu ausgerichteten und umbenannten Fonds, die von dem Wealth-Tech LAIC umgesetzt werden, der „LF - AI Impact Equity EU“ und der „LF - AI Impact Equity US“, verfolgen einen unterschiedlichen Ansatz. Beide sind KI-gesteuerte Aktienfonds, die das Beste aus einem aktiven und passiven Ansatz in einem nachhaltigen Produkt vereinen. Die strategische Neuausrichtung und Umstellung der Fonds auf Art. 9 der Offenlegungsverordnung ist bereits zum 16. Oktober 2023 erfolgt. Der vierte neue Publikumsfonds nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung, der „LF – Sustainable Asia Impact Fund“, investiert als in Irland aufgelegter Fonds in asiatische Aktien. Der Fonds wird durch den in Singapur ansässigen Partner von Laiqon, die Investmentgesellschaft Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd. (SLAM) verwaltet. Die SLAM verfügt über langjährige Erfahrung in der Marktbearbeitung in der asiatischen Region und ein exzellentes Netzwerk durch die Betreuung von institutionellen Anlegern und High Net Worth Individuals. Kapitalverwaltungsgesellschaft des Fonds ist die Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, Dublin. Die Auflage des Fonds erfolgte am 15. November 2023 zunächst in Seed- und institutionellen Tranchen. (DFPA/mb1)
Die Laiqon AG (vormals Lloyd Fonds AG) ist ein börsennotierter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter und aktiver Asset Manager. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse notiert und seit März 2017 im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.