Mehr nachhaltige Publikumsfonds im ersten Quartal
Am 31. März 2016 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 403 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Diese Fonds waren per Ende März 2016 mit circa 58 Milliarden Euro (Gesamtfondsvermögen) beziehungsweise 44 Milliarden Euro (Volumina der Publikumstranchen) investiert. Ende 2015 registrierte das SBI 400 Fonds, die mit insgesamt circa 45 Milliarden Euro (Volumina der Publikumstranchen) investiert waren.
Insgesamt wurden im ersten Quartal 2016 neun Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Ende des Quartals waren diese Fonds mit circa 482 Millionen Euro investiert. Sechs Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.
Rund 30 Milliarden Euro waren in 206 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2015 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag im ersten Quartal 2015 zwischen plus acht Prozent und minus 19 Prozent. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.
In 82 Rentenfonds waren elf Milliarden Euro investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2015 aufgelegt waren, lag im ersten Quartal 2016 zwischen plus fünf Prozent und minus zwei Prozent.
Während 11,5 Milliarden Euro in 74 Mischfonds investiert waren, beliefen sich die Investitionen in insgesamt elf Dachfonds auf circa 423 Millionen Euro. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2015 aufgelegt waren, lag im ersten Quartal zwischen plus acht Prozent und minus 19 Prozent. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2015 aufgelegt waren, lag zwischen minus einem Prozent und minus sieben Prozent. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.
In den 18 nachhaltigen ETF waren insgesamt circa 1,9 Milliarden Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2015 aufgelegten ETF lag bis zum ersten Quartal zwischen plus neun Prozent und minus 13 Prozent.
In den sechs Microfinancefonds waren per 31. März 2016 1,7 Milliarden Euro investiert. Die Performance lag zwischen plus einem Prozent und minus einem Prozent.
Quelle: Pressemitteilung SBI
Das Sustainable Business Institute (SBI) wurde im Jahr 1987 gegründet. Das SBI begleitet Unternehmen aus dem Finanzsektor und der Realwirtschaft, Stiftungen und Verbände bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Strategien und beraten die Politik in Fragen des nachhaltigen Wirtschaftens. Das SBI ist Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org. (JF1)