Lombard Odier IM übernimmt "Global-Prestige"-Strategie von Credit Suisse
Der Asset Manager Lombard Odier Investment Managers (Lombard Odier IM) und Credit Suisse Asset Management (Credit Suisse AM) haben vereinbart, eine globale High-Conviction-Aktienstrategie mit einem verwaltetem Vermögen von 236 Millionen Euro an Lombard Odier IM zu übertragen. Die Strategie sieht Investments in Unternehmen vor, die Luxus- oder Prestigeprodukte sowie Dienstleistungen mit Premium-Marken anbieten.
Die Assets des „Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity-Fonds“ werden in den von Lombard Odier IM am 26. Juni 2018 aufgelegten Fonds „LO Funds – Global Prestige“ („Global Prestige“) übertragen. Juan Mendoza wird ab diesem Zeitpunkt als Senior Portfoliomanager für Lombard Odier IM tätig sein und den „Global Prestige” managen. Die Strategie verfolgt dabei die gleichen Anlageziele, -richtlinien und -ansätze wie dies bei Credit Suisse AM seit 2009 der Fall war. Unterstützt wird Mendoza von Ingrid Nouhaud, Analystin im High Conviction Equity-Team bei Lombard Odier IM.
Didier Rabattu, Leiter Aktien bei Lombard Odier IM: „Wir freuen uns, die ,Global Prestige‘-Strategie in unser High-Conviction-Aktienangebot aufzunehmen. Die Investitionsphilosophie steht ganz im Einklang mit unserem Discounted-Excess-Economic-Return-Ansatz (DEER). Der ,Global Prestige‘ ist eine ideale Ergänzung unserer bereits gut etablierten Expertise im Bereich thematischer Investitionen, die Marken-, Luxus-, und Verbrauchersektoren umfasst. Juan Mendoza ist ein ausgezeichneter Portfoliomanager, der einen starken Track Record bei der Führung der Anlagestrategie des ,Global Prestige‘ während seiner Tätigkeit bei der Credit Suisse Asset Management vorweisen kann.”
Michel Degen, Leiter Credit Suisse Asset Management Schweiz und EMEA (Europe, Middle East, Africa), erklärt: „Unsere Branche befindet sich in einem stetigen Wandel. Partnerschaften mit anderen Unternehmen einzugehen, ist von entscheidender Bedeutung, um die Bedürfnisse unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen sowie als Branche weiter zu wachsen. Deshalb freuen wir uns, in Partnerschaft mit Lombard Odier IM diese Transaktion umsetzen zu können.”
Der „Global Prestige“ wird in ein konzentriertes Aktienportfolio aus 30 bis 40 Unternehmen investieren, die sich durch nachhaltige Überschussrenditen mit starken Marktpositionen, einer hohen Preissetzungsmacht und vielversprechenden Wachstumsaussichten auszeichnen. Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalzuwachs ab, um Investoren die Möglichkeit zu bieten, von strukturellen, langfristigen Wachstumschancen in konsumorientierten Branchen zu profitieren.
Quelle: Pressemitteilung Lombard Odier IM
Lombard Odier Investment Managers ist der Asset-Management-Arm der Lombard Odier Gruppe. Seit der Gründung im Jahr 1796 befindet er sich im vollständigen Besitz seiner Partner und wird komplett von diesen finanziert. Mit mehr als 130 Investmentexperten verfügt die Gesellschaft über ein globales Geschäft mit einem Netzwerk von insgesamt 13 Büros in Europa, Asien und Nordamerika. Unsere Assets under Management betragen 49 Milliarden Schweizer Franken (Stand 31. Dezember 2017).
Die Credit Suisse AG ist eine der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Unternehmensgruppe beschäftigt in 50 Ländern rund 46.840 Mitarbeiter. (JF1)