"M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund" erhält "A"-Rating
Das Analysehaus Scope hat den „M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund“ des Vermögensverwalters M&G analysiert. Der im Jahr 2017 aufgelegte Fonds ist weltweit in gelistete Infrastrukturunternehmen investiert, die sich durch hohe Cash-Flows und überdurchschnittliches Dividendenwachstum auszeichnen. Die Performance des Fonds seit Auflage ist laut Scope sehr überzeugend. Insgesamt erhält der Fonds das Top-Rating „A“ („sehr gut“).
In der Ratingbegründung heißt es:
„Scope bewertet das Fondsmanagement mit sehr gut. Der Portfoliomanager Alex Araujo ist ein sehr erfahrener Investmentprofi mit mehr als 20 Jahren Investmenterfahrung und kann auf das gut aufgestellte Researchteam der „M&G Equities – Income“- Plattform zurückgreifen.
Scope bewertet den Investmentprozess des ,M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund‘ mit sehr gut. Der Investmentprozess ist strukturiert und diszipliniert ausgebildet. M&G Investments greift in hohem Maße auf eigenes proprietäres Research zurück und ist damit relativ unabhängig von Sell-Side Research aufgestellt.
Darüber hinaus haben die Portfoliomanager einen ausgesprochen langfristigen Investmentansatz, welcher zu einer relativ niedrigen Umschlagshäufigkeit des Portfolios führen sollte.
Die Performance des Fonds im Vergleich zum Peergroup-Durchschnitt ist sehr überzeugend. Der Fonds befindet sich seit Auflage in der Spitzengruppe der Fonds der Peergroup Aktien Infrastruktur. Der Fonds verzeichnete im vergangenen Jahr eine Performance von minus 1,7 Prozent, während die Vergleichsgruppe im gleichen Zeitraum eine Rendite von minus 6,0 Prozent erzielte.
Zugleich ist im Vergleich zum Peergroup-Durchschnitt sowohl die Volatilität als auch der maximale Verlust niedriger. So lag die Volatilität des Fonds bei 8,1 Prozent und der maximale Verlust bei minus 8,2 Prozent, während die Vergleichsgruppe eine Volatilität von 9,8 Prozent sowie einen maximalen Verlust von minus 10,2 Prozent aufwies.“
Quelle: Ratingmitteilung Scope
M&G Investments ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in London. Das 1901 gegründete Unternehmen beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von 323,1 Milliarden Euro in den Assetklassen Aktien, Anleihen und Immobilien. (Stand: 30. Juni 2018) (JF1)