Marktentwicklung Nachhaltiges Investment
Am 30. Juni 2015 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 399 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die 399 Fonds waren zum 30. Juni 2015 mit circa 45,5 Milliarden Euro investiert. Ende 2014 registrierte das SBI 393 Fonds, die mit insgesamt circa 47 Milliarden Euro investiert waren. Berücksichtigt wurden alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu beachten. Das SBI stützt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.
Insgesamt wurden im 1. Halbjahr 2015 24 Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Ende des Halbjahrs waren diese Fonds mit circa 780 Millionen Euro investiert. Seit Jahresbeginn wurden 18 Fonds geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.
Das SBI verzeichnet 203 Aktienfonds, die mit 24 Milliarden Euro investiert waren. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2014 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag im 1. Halbjahr zwischen plus 27 Prozent und minus fünf Prozent. Dabei sei zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden. Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.
In 81 Rentenfonds waren 9,1 Milliarden Euro investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2014 aufgelegt waren, lag im 1. Halbjahr zwischen plus neun Euro und minus vier Prozent.
Während 8,4 Milliarden in 75 Mischfonds investiert waren, waren es 450 Millionen Euro in elf Dachfonds. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2014 aufgelegt waren, lag im 1. Halbjahr zwischen plus 15 Prozent und minus sieben Prozent. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2014 aufgelegt waren, lag zwischen plus 13 Prozent und minus vier Prozent. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist laut SBI zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.
In den 17 nachhaltigen ETF waren insgesamt circa 1,6 Milliarden Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2014 aufgelegten ETF lag im 1. Halbjahr zwischen plus 27 Prozent und zehn Prozent. In den sechs Microfinancefonds waren per 30. Juni 2015 1,4 Milliarden Euro investiert. Die Performance lag im 1. Halbjahr 2015 zwischen plus drei Prozent und null Prozent.
Quelle: Mitteilung SBI
Das Sustainable Business Institute (SBI)wurde 1987 gegründet und ist der Herausgeber der Plattform „www.nachhaltiges-investment.org“. Das SBI setzt sich für die Entwicklung des nachhaltigen Wirtschaftens sowie zur Integration der Ökologie in die Wirtschaftswissenschaften ein. (JF1)