Metzler lanciert Publikumsfonds
„Staatsanleihen sind ein unverzichtbarer Bestandteil einer ausgewogenen Asset-Allokation. Anleger müssen aber nicht nur über die angemessene Höhe der Staatsanleihequote im Portfolio entscheiden. Neben einer möglichst breiten Palette ist vor allem die richtige Länderauswahl und - gewichtung essenziell für den Anlageerfolg“, so Uwe Sundermeier, Portfoliomanager im Team Asset Allocation & Fixed Income bei Metzler Asset Management (Metzler). Mit dem Sovereign-Select-Ansatz biete Metzler eine benchmarkfreie Strategie mit integriertem Risikomanagement. Der ökonomisch fundierte Gewichtungsprozess und die globale Ausrichtung ermöglichten ein langfristig überlegenes Ertrags-Risiko-Profil im Staatsanleihesegment. Der bereits seit rund drei Jahren von Metzler Asset Management erfolgreich in Spezialfonds-Mandaten umgesetzte Sovereign-Select-Ansatz werde nun auch in Form eines Publikumsfonds angeboten – mit unterschiedlichen Anteilklassen für institutionelle Investoren und Privatanleger.
Der Publikumsfonds „Metzler Sovereign Select“, den Metzler Asset Management am 17. August 2015 auflegt, biete Anlegern alle Vorteile der Sovereign-Select-Strategie: Allokation zugunsten von fundamental stabilen und renditestarken Staatsanleihemärkten, regelmäßige Anpassungen an Veränderungen des Marktumfelds, Begrenzung von Konzentrationsrisiken. Bei „Metzler Sovereign Select“ handele es sich nicht um eine Alphastrategie, wobei die Unabhängigkeit von einer Benchmark es ermögliche, das Potenzial der Asset-Klasse bestmöglich auszuschöpfen.
Mit dem Publikumsfonds wende sich Metzler Asset Management auch an institutionelle Anleger, die den Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes unterliegen. Gerade Lebensversicherungen und Pensionskassen stünden vor der schwierigen Aufgabe, Garantieversprechen bedienen zu müssen, während die Aktiva bei historisch niedrigen Zinsen und auslaufenden „Alt“-Anleihen ihre Ertragskraft verlieren würden. Mit „Metzler Sovereign Select“ biete sich gerade auch diesen Investoren eine Möglichkeit, weltweit Zinserträge mit begrenztem Konzentrationsrisiko zu vereinbaren: Mit der Diversifizierung von Staatsanleihen auch außerhalb des Euroraums werde ein hoher Anteil von Ländern berücksichtigt, die als „sicherer“ Hafen gelten könnten, gleichzeitig sei das Währungsmanagement bereits in die Strategie integriert. Auch unter aufsichtsrechtlichen Aspekten, gerade im Hinblick auf Solvency II, stelle „Metzler Sovereign Select“ eine interessante Anlagemöglichkeit dar.
Quelle: Pressemitteilung Metzler
Die B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA ist eine Privatbank mit Sitz Frankfurt am Main. Sie ist im Schwerpunkt in den Geschäftsfeldern Vermögensverwaltung und Investmentbanking tätig. Das 1674 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 750 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von mehr als 57 Milliarden Euro. (JF1)