Monega lanciert Fonds für besicherte Unternehmenskredite
Mit dem „Investment Grade Liquid Alternative Fund“ hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Monega Anfang August einen Fonds aufgelegt, der überwiegend auf europäische Collateralized Loan Obligations (CLO)-Tranchen der höchsten Ratingklassen „AAA“ bis „A“ setzt. Zudem hat Monega die Verwaltung des bereits im Jahr 2014 aufgelegten „Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund“ übernommen, der in europäische sowie US-amerikanische CLOs der Ratingklassen „AAA“ bis „BBB-“ investiert. Gemanagt werden die beiden ausschüttenden Fonds vom CLO-Spezialisten Infinigon mit Sitz in Düsseldorf, den Monega als neuen Fondspartner gewinnen konnte.
Bei CLOs handelt es sich um Verbriefungen von Kreditportfolios, die überwiegend aus erstrangig besicherten Unternehmenskrediten (Senior Secured Loans) bestehen. Diese Kredite sind mit dem haftenden Vermögen des Unternehmens besichert und werden im Unterschied zu Unternehmensanleihen bei Ausfällen vorrangig bedient.
Ziel des neuen „Investment Grade Liquid Alternative Fund“ ist es, einen Ertrag von mindestens ein Prozent über Drei-Monats-Euribor per annum zu erwirtschaften. Dafür investiert der Fonds breit gestreut in CLO-Tranchen der höchsten Ratingklassen „AAA“ bis „A“ mit regionalem Schwerpunkt in Europa. Jedes Wertpapier wird vor Erwerb durch das Infinigon-Team geprüft. Zusätzlich wird jede einzelne Tranche des CLOs mindestens von einem der führenden Ratinghäuser mit einem Rating versehen. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien und kann somit auch für Investoren geeignet sein, die nach ESG-konformen Anlagestrategien suchen – ESG steht für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung).
Bereits im Jahr 2014 hatte Infinigon den „Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund“ initiiert, dessen Verwaltung die Monega ebenfalls übernommen hat. Der Fonds investiert überwiegend in europäische sowie in US-amerikanische CLO-Tranchen (währungsgesichert) der Ratingklassen „AAA“ bis „BBB-“. „Damit hat der Fonds ein etwas höheres Risiko als das leicht besser geratete CLO-Portfolio im Investment Grade Liquid Alternative Fund, hat dafür aber ein langfristig höheres Renditeziel von drei bis 3,5 Prozent pro anno“, erläutert Jürgen Nott, geschäftsführender Gesellschafter von Infinigon.
„Wir freuen uns sehr, mit Infinigon einen weiteren, innovativen Partner sowie einen ausgewiesenen Spezialisten für die interessante Anlageklasse der besicherten Unternehmenskredite gewonnen zu haben“, sagt Monega-Geschäftsführer Bernhard Fünger. Die beiden Infinigon-Fonds gehören zu den mehr als 40 Partnerfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen mit ausgewählten Fondspartnern für bestimmte Kundengruppen auflegt und auf ihrer KVG-Plattform verwaltet. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Monega
Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in Köln wurde 1999 als ein Unternehmen der DEVK Versicherungen, der Sparda-Banken und des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie KGaA gegründet.