Monega lanciert Tranche für institutionelle Investoren
Die Kölner Kapitalverwaltungsgesellschaft Monega hat für ihren Fonds „Monega Innovation“ eine Tranche für institutionelle Anleger aufgelegt. Damit will Monega institutionelle Investoren und Allokatoren wie zum Beispiel Dachfondsmanager, Banken und Fonds-Vermögensverwalter, die verstärkt Interesse an innovativen Aktienstrategien zeigen, gezielt ansprechen. Der bereits im Jahr 2001 aufgelegte und 2014 strategisch neu ausgerichtete „Monega Innovation“ ist der erste Publikumsfonds, der Patentinformationen systematisch für die Aktienauswahl nutzt. Beraten wird der Fonds von der Ariad Asset Management GmbH in Hamburg.
„Viele innovative Unternehmen aus den entwickelten Industrienationen besitzen Patent-Portfolios mit einer Vielzahl von werthaltigen Patenten. Der ,Monega Innovation‘ ist der erste deutsche Publikumsfonds, der Patentinformationen systematisch für die Aktienselektion nutzt“, sagt Christian Finke, Geschäftsführer von Monega. „Mit der neuen Tranche möchten wir institutionellen Anlegern, die Interesse an erfolgreichen, innovativen Aktienstrategien haben, einen attraktiven Zugang zu unserem Fonds bieten“, so Finke.
Patente zählen zum intellektuellen Kapital eines Unternehmens. Da dieses üblicherweise nicht in den Bilanzen der Unternehmen ausgewiesen wird, finden sich die Patente eines Unternehmens nicht in den betriebswirtschaftlichen Kennziffern wieder. „Wir suchen gezielt nach diesen versteckten Werttreibern und nutzen sie für die Titelselektion“, erläutert Klaus Walczak, Geschäftsführer von Ariad Asset Management, die sich seit über zehn Jahren intensiv mit der Analyse von Patenten beschäftigt und über eine Datenbank mit über 80 Millionen Patenten weltweit verfügt. „Wenn wir Unternehmen finden, bei denen sich der Wert der Patente nicht angemessen in der Börsenbewertung widerspiegelt, dann sind das Kandidaten für den ,Monega Innovation‘“, so der Fondsberater.
Kern der patentbasierten Anlagestrategie ist es, anhand verschiedener wissenschaftlich fundierter Patentindikatoren Unternehmen zu identifizieren, die über qualitativ hochwertige Patentportfolios verfügen. Aus einem weltweiten Universum von 5.000 patentaffinen Unternehmen werden so rund 200 Unternehmen herausgefiltert. Aus diesen selektiert das Fondsmanagement wiederum die Titel für den Monega Innovation. Meist sind dies Unternehmen aus dem Small- und Mid-Cap-Bereich, da dort das Unterbewertungspotenzial am größten sei.
Der „Monega Innovation“ ist einer von 35 Partnerfonds, die Monega auf Ihrer KVG-Plattform anbietet. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen mit den Fondspartnern für mehrere Kundengruppen auflegt und verwaltet. Zum Angebot des jeweiligen Fondskonzepts zieht Monega ausgewählte Spezialisten hinzu und bindet diese als Manager oder Berater mit ein.
Quelle: Pressemitteilung Monega
Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in Köln wurde 1999 als ein Unternehmen der DEVK Versicherungen, der Sparda-Banken und des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie KGaA gegründet. Monega verwaltet ein Fondsvermögen von 5,4 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds. (JF1)