Monega und Ariad AM bringen aktienorientierten Strategiefonds
Die Kölner Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Monega hat zusammen mit Ariad Asset Management (Ariad AM) bereits am 1. Februar 2016 den aktienorientierten Strategiefonds „Ariad Active Allocation“ aufgelegt. Der Fonds verfolgt das Ziel, durch flexible Investitionen in Aktien-Futures und -Optionen in Europa, den USA und Japan sowie durch ein ergänzendes Cash-Management einen möglichst konstanten positiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei können sowohl Long- als auch Short-Positionen eingenommen werden. Mit dem neuen Fonds will Monega seine Publikumsfondspalette um ein weiteres, ausgewogenes Partnerprodukt ergänzen. Die Mindestanlagesumme beträgt 250.000 Euro.
„Mit seiner flexiblen Aktien-Cash-Strategie ist der Fonds deutlich risikoärmer als passive Aktieninvestments und zumeist auch anderen aktiven Fonds überlegen“, erläutert Bernhard Fünger, Geschäftsführer von Monega, den Vorzug des „Ariad Active Allocation“. Damit eigne sich der Fonds vor allem für Anleger, die eine stabile, attraktive Rendite erzielen wollen, jedoch nur über ein begrenztes Risikobudget verfügen.
Ziel des Fonds ist es, eine Zielrendite von 400 Basispunkten über Drei-Monats-Euribor pro Jahr zu erwirtschaften. Hierfür investiert Ariad AM in Indizes der drei großen Finanzmärkte USA, Europa und Japan. Die Positionen werden im Aktiensegment über hochliquide, börsennotierte Futures und Optionen vorgenommen. Dabei kann sich der Investitionsgrad je nach Marktlage zwischen positiver und negativer Auslastung bewegen. Das Aktienexposure der zugrundeliegenden Strategie hat sich in der Vergangenheit zwischen minus 20 Prozent und plus 50 Prozent bewegt und betrug im Mittel 25 Prozent. Die Liquidität wird überwiegend in kurzlaufende Anleihen höchster Bonität investiert.
Der Active-Allocation-Ansatz wird von Ariad AM bereits seit 2008 im Rahmen von Spezialfonds umgesetzt. „Unsere Strategie hat in jedem Jahr eine positive Rendite erzielt“, erklärt Klaus Walczak, Geschäftsführer von Ariad AM.
Quelle: Pressemitteilung Monega
Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen der DEVK Versicherungen, der Gruppe der Sparda-Banken und des Bankhauses Sal. Oppenheim mit Sitz in Köln. Das 1999 gegründete Unternehmen ist auf indexnahe Aktienfonds sowie europäische Rentenfonds spezialisiert und verwaltet aktuell ein Fondsvermögen von 5,4 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds.
Die Ariad Asset Management GmbH (Ariad AM) wurde im Jahr 2002 als quantitativ orientierter Vermögensverwalter für institutionelle und private Investoren gegründet. (JF1)