Monega: "Wahre Werte Fonds" erfolgreich gestartet
Der konservativ ausgerichtete Mischfonds „Wahre Werte Fonds“, der in Aktien, Gold (ETF), Cash und Immobilienwerte (Reits) investiert, konnte seit Auflage im Oktober 2016 eine Rendite von 3,0 Prozent erzielen. Besonderheit des Fonds ist die Beteiligung interessierter, finanzmarktaffiner Anleger am Investitionsprozess, die über die Social-Media-Plattform www.wahre-werte-depot.de möglich und ausdrücklich erwünscht ist. Gemanagt wird der Fonds von den Experten der Greiff Capital management AG in Freiburg. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft fungiert die Kölner Monega KAG.
„Der ,Wahre Werte Fonds‘ richtet sich an konservative Anleger, die nicht nur in seitwärts- oder auf-strebenden Märkten eine attraktive Rendite erzielen möchten, sondern speziell in Krisenzeiten in Unternehmens- und Sachwerte investiert sein wollen“, erläutert Bernhard Fünger, Geschäftsführer der Monega KAG, das Fondskonzept. „Da sich viele Interessenten des gleichnamigen Musterdepots im Internet eine Umsetzung in der Realität gewünscht haben, haben wir gemeinsam mit der Greiff capital management AG im Oktober vergangenen Jahres den Wahre Werte Fonds aufgelegt.“
Das Fondsmanagement des „Wahre Werte Fonds“ kann, muss aber nicht auf Basis des Wahre-Werte-Depots agieren und trifft seine Anlageentscheidungen eigenständig gemäß der Vorgaben, Richtlinien und Bedingungen des Fonds sowie der aktuellen Markteinschätzung. Der Investmentprozess erfolgt dabei in vier Schritten: Im ersten Schritt werden für den Fonds die strategischen Gewichtungen der Anlageklassen Aktien, Gold (ETF), Grundbesitz (Reits), Cash und in Ausnahmefällen auch Anleihen bestimmt. Im zweiten Schritt erfolgt dann die Auswahl der Aktientitel unter Einbindung der Anleger, die auf der Webseite www.wahre-werte-depot.de die verschiedenen Titel vorschlagen und diskutieren können. Vorgeschlagene Vermögenswerte müssen die Voraussetzungen für einen Sachwertefonds erfüllen. Sie müssen daher eine geringe Verschuldung aufweisen, hohe Eigentumswerte besitzen, starke Marken darstellen und unempfindlich gegen Marktschocks sein, was im Rahmens des dritten Schritts überprüft wird. Falls die Fundamentalanalyse die Titel für geeignet erscheinen lässt und ein Investment beschlossen wird, unterstützt im vierten und letzten Schritt die technische Analyse die Entscheidungsfindung für den An- und Verkauf.
„Kontrollierte Schwarmintelligenz nennen wir diese Vorgehensweise bei unserem Investmentprozess“, erklärt Volker Schilling, Vorstand der Greiff Capital Management. „Für Anleger, die sich näher mit den Themen Börse, Aktien und Anlageentscheidungen beschäftigen möchten, ist die Internetseite www.wahre-werte-depot.de, die unter anderem von Raimund Brichta betreut wird, eine echte Fundgrube. Für Anleger, die die Strategie des Wahre-Werte-Depots nicht nur als Trockenübung begreifen möchten, soll der ,Wahre Werte Fonds‘ das weitgehend entsprechende Investmentprodukt abbilden“, so Schilling.
Quelle: Pressemitteilung Monega
Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen der DEVK Versicherungen, der Gruppe der Sparda-Banken und des Bankhauses Sal. Oppenheim mit Sitz in Köln. Das 1999 gegründete Unternehmen ist auf indexnahe Aktienfonds sowie europäische Rentenfonds spezialisiert und verwaltet aktuell ein Fondsvermögen von rund fünf Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds. (JF1)