Neuer Aktienfonds investiert in börsennotierte europäische Familienunternehmen
Die Luxemburger Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments wird am 7. Dezember 2016 den Aktienfonds „BL-European Family Businesses“ auflegen. Der Fonds, der unter anderem in Deutschland vertrieben wird, hält Beteiligungen an etwa 60 börsennotierten europäischen Familienunternehmen, die nach folgenden strikten und konsequent angewandten Kriterien ausgewählt werden: eindeutiger Wettbewerbsvorteil, hohe Rentabilität, überzeugende, langfristig orientierte Unternehmensstrategie sowie attraktives Bewertungsniveau.
Der neue Teilfonds „BL-European Family Businesses“ wird in Aktien von europäischen Familienunternehmen investiert sein, wobei keine Beschränkung hinsichtlich deren Börsenkapitalisierung besteht. Diese börsennotierten Unternehmen erfüllen die BLI-Definition eines Familienunternehmens dann, wenn die Person oder die Familie, die die Gesellschaft gegründet oder das Gesellschaftskapital erworben haben, mindestens 25 Prozent der Stimmrechte besitzen oder wenn die Familie im Unternehmensmanagement beziehungsweise im Verwaltungsrat in einer führenden Rolle tätig ist und der Wille besteht, die Firma im Familienvermögen zu erhalten.
„Eine Eigenheit von Familienunternehmen ist, dass sie nicht durch zwingende finanzielle Voraussetzungen kurzfristig beeinflusst werden. Im Falle eines generationenübergreifenden Engagements konzentriert sich die Unternehmensstrategie selbstverständlich auf einen langfristig zu erwartenden Kurswechsel mit dem Willen, in der Entwicklung auf Kontinuität und Zuverlässigkeit zu setzen“, sagt Fondsmanager Ivan Bouillot, der seit 2004 den europäischen Aktienfonds „BL-Equities Europe“ verwaltet. „Selbstverständlich sucht das Unternehmen nach Wachstum und Wertentwicklung, aber diese Erwägungen sind ausgeglichen im Hinblick auf sozioökonomische Werte, die sowohl ihre industrielle und kommerzielle Organisation als auch ihre Positionierung verstärken können. Der Familienunternehmer besitzt zudem die Fähigkeit, die Unternehmensstrategie und Unternehmenskultur über die Werte, die er anpreist, seine Leidenschaft für seinen Beruf sowie sein Engagement in der Gesellschaft zu prägen. Im Übrigen ist die Idee, diesen Familienunternehmensfonds aufzulegen, in unseren Treffen und Gesprächen mit Geschäftsführern von Familienunternehmen gereift: dabei lernten wir den Mehrwert dieser Familientradition schätzen.“
Quelle: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. ist die unabhängige Fondsmanagement- und Kapitalanlagegesellschaft der Banque de Luxembourg. In ihr sind die Analyse- und Management-Kompetenz der Luxemburger Privatbank gebündelt. BLI verwaltet und vertreibt eine Palette von fast 30 Investmentfonds der Banque de Luxembourg mit Schwerpunkt auf der Vermögensverwaltung. Die Assets under Management betragen 10,69 Milliarden Euro (Stand: 31. Oktober 2016). (JF1)