Neuer Aktienfonds schafft Marktzugang zu börsennotierten Beteiligungsunternehmen
VVO Haberger, eine Wirtschaftsberatung für Privatpersonen, initiiert ein neues Fondsprodukt. Gemeinsam mit der Service-KVG Hansainvest legt sie den „Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen“ auf. Als Asset Manager fungiert Greiff Capital Management. Im Fokus des international anlegenden Investmentfonds stehen Aktien von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen. „Wir bieten Anlegern mit unserem neuen Produkt den Zugang zu einer einzigartigen Diversifikation von unterschiedlichsten Investmentstrategien im Bereich der Beteiligungsunternehmen und die Chance, an den Vorteilen dieser Anlageklasse zu partizipieren“, sagt Gunter Burgbacher, Portfoliomanager des neuen Fonds.
„Unter anderem bergen Beteiligungsunternehmen Spin-off-Potenziale, leisten mitunter Dividendenzahlungen, notieren oft unter dem Substanzwert oder bieten Investoren die einzige Möglichkeit, in interessante nicht börsennotierte Unternehmen investieren zu können. „Im Gegensatz zu börsennotiertem Private Equity (LPX) sind diese Beteiligungsunternehmen eine merklich unterrepräsentierte Anlageklasse, obwohl sie über ein deutlich attraktiveres Rendite-Risiko-Profil verfügen“, erläutert Gunter Burgbacher.
Auf dem Weg zum Zielportfolio hat der Portfoliomanager ein Fondsuniversum von rund 350 Unternehmen identifiziert. Anhand von weiteren Auswahlkriterien schafften es davon circa 100 in die engere Auswahl und damit auf die Watchlist. „Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren wir nur in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 50 Millionen Euro, die im Rahmen ihrer Geschäftsaktivität mindestens fünf Beteiligungen an eigenständigen Gesellschaften erworben haben. Das Fondsmanagement selektiert die besten Investmentideen aus dem Fondsuniversum. Zudem achten wir darauf, Redundanzen bei den getätigten Investments zu vermeiden“, erklärt Burgbacher. Die Investments werden jeweils gleichgewichtet, hinzu kommt eine Cash-Position. Alle Investments unterliegen einer laufenden qualitativen Überwachung.
Quelle: Pressemitteilung Hansainvest
Die Hamburger Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH ist eine Tochtergesellschaft des Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerns Signal Iduna. Hauptgeschäftsfeld ist die Auflegung und Administration von Investmentvermögen für Asset Manager oder Vermögensverwalter. Das 1969 gegründete Unternehmen verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 32 Milliarden Euro in 306 Publikums- und Spezialfonds. (Stand: 31. Dezember 2018)
Die VVO Haberger AG wurde im Jahr 1985 gegründet und ist eine Wirtschaftsberatung für Privatpersonen. (JF1)