Neuer Publikumsfonds von Ampega am Markt
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Ampega Investment (Ampega) hat am 9. Januar 2018 mit dem „WKR Vermögensbildungsfonds AMI“ einen vermögensverwalteten Investmentfonds aufgelegt. Der Publikumsfonds strebt als Anlageziel ein attraktives Kapitalwachstum an und kann in die Vermögensklassen liquide Mittel und deutsche Aktien investieren. Seine Anlagepolitik unterliegt keinen Benchmark-Zwängen. Daraus resultiert laut Unternehmensangaben die erforderliche Flexibilität, auf das jeweilige Umfeld der Finanzmärkte entsprechend zu reagieren.
Die Grundausrichtung des „WKR Vermögensbildungsfonds AMI“ ist offensiv. Der Fonds kann jedoch auch in größerem Umfang liquide Mittel aufbauen. Die Anlagestrategie beruht auf einem disziplinierten und aktiven Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt.
Der neue Fonds ist für Anleger geeignet, die selbst keine Auswahl und Disposition der Zielinvestments vornehmen. Der „WKR Vermögensbildungsfonds AMI“ ist aber unter anderem für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Die Erträge des „WKR Vermögensbildungsfonds AMI“ verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Verwahrstelle des Fonds ist Hauck & Aufhäuser.
Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des „WKR Vermögensbildungsfonds AMI“ innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ändern. Die Anleger können von der Ampega grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die KVG kann allerdings die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlag beläuft sich auf 4,00 Prozent (aktuell 4,00 Prozent) beziehungsweise 0,00 Prozent. Laufende Kosten, die dem „WKR Vermögensbildungsfonds AMI“ im Laufe des Jahres abgezogen werden betragen 1,84 Prozent. An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren liegen bei zehn Prozent pro Jahr des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende der Abrechnungsperiode den Ertrag aus dem Eonia in der Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu drei Prozent des Durchschnittswertes des Fonds in der Abrechnungsperiode.
Quelle: Pressemitteilung Ampega
Die Ampega Investment GmbH (vormals Ampega Gerling) mit Sitz in Köln ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft des Talanx-Versicherungskonzerns. Ihr Produktangebot umfasst Publikums- und Spezialfonds. Das 1968 gegründete Unternehmen verwaltet ein Vermögen in Höhe von 17,5 Milliarden Euro. (Stand: 30. September 2017) (JF1)