Nordea-Mischfonds erhält „Bronze“-Rating
Der Mischfonds „Nordea Stable Return Fund“ hat vom Analyseunternehmen Morningstar im Erst-Rating die Note „Bronze“ erhalten. „Dieser Fonds weist etliche Eigenschaften auf, die uns gefallen“, schreibt Morningstar Fondsanalyst Thomas Lancereau in einer Fondsanalyse. Per 12. August lag das Fondsvermögen bei knapp 18 Milliarden Euro.
Per 12. August erzielte der Fonds im laufenden Jahr eine Performance von 7,5 Prozent, gut 4,6 Prozentpunkte besser als der Durchschnitt der ausgewogenen Mischfonds mit globaler Ausrichtung, so Morningstar. Im Vordergrund stehe allerdings die Risikokontrolle. Es gehe beim „Nordea Stable Return Fund“ nicht um die Maximierung der Erträge, sondern um die Vermeidung von Verlusten.
Zu einem Problem könnte nach Einschätzung von Morningstar das stark steigende Fondsvermögen werden. Da der Erfolg des Fonds Anlegern und Beratern nicht verborgen geblieben sei, hätten die Mittelzuflüsse inzwischen ein extremes Ausmaß angenommen: In diesem Jahr sammelte der Fonds per Ende Juli europaweit 8,4 Milliarden Euro ein, in den vergangenen drei Jahren waren es insgesamt 15,5 Milliarden Euro netto. „Auch wenn die hohen Zuflüsse die Fähigkeiten des Teams, Mehrwert zu schaffen, bisher nicht eingeschränkt haben, würden Anleger von klareren Aussagen zur Kapazitätsgrenze des Fonds profitieren“, so Lancereau.
Quelle: Pressemitteilung Morningstar
Morningstar, Inc. ist ein Finanzinformations- und Analyseunternehmen mit Sitz in Chicago. Das 1984 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter und bietet Daten zu mehr als 500.000 Investmentprodukten wie Aktien, Investmentfonds und ähnlichen Anlagevehikeln an. (TH1)