Portfolio Advice und Universal-Investment starten Mischfonds
Die Investmentgesellschaft Portfolio Advice und die Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment starten gemeinsam den „Absolute Return Multi Premium Fonds“. Der Mischfonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz. Er investiert aktiv in empirische Risikoprämien aus den Assetklassen Aktien, Währungen, Zinsen und Rohstoffe. Der Aufbau von asymmetrischen Risikoprofilen, die durch den Einsatz von Derivaten entstehen, steht im Fokus des Investmentansatzes. Die jährliche Zielrendite des Fonds beträgt nach Kosten vier bis fünf Prozent bei reduzierter Abhängigkeit vom aktuellen Marktumfeld.
„Multi-Asset-Risikoprämien sollten als wenig korreliertes Investment sowie als mögliche Alternative zu Anleihen ein substanzieller Bestandteil in diversifizierten Portfolien sein. Mit ihnen können sich nachhaltig stabile Erträgen erwirtschaften lassen – bei reduzierter Abhängigkeit von der generellen Marktentwicklung“, erläutert Fondsberater Sergej Crasovschi, Geschäftsführer von Portfolio Advice. Er verfolgt hauptsächlich einen aktiven und dynamischen Investmentansatz ohne Schwerpunkt auf systematische oder quantitative Strategien. Die Spekulation auf steigende oder fallende Märkte soll generell nicht stattfinden. Dadurch sei sein Investmentansatz weitgehend unabhängig von Prognosen oder Markt-Timing. „Aufgrund der erwarteten niedrigen Korrelationen zum Aktien- und Rentenmarkt bei stabilen Renditen soll der Fonds zu nahezu jedem bestehenden Portfolio einen positiven Beitrag liefern“, so Crasovschi.
Positionen in Risikoprämien werden nur dann eingegangen, wenn das vorhandene Risiko-Rendite-Niveau attraktiv erscheint. Crasovschi zufolge konnten im Jahr 2016 beispielsweise Opportunitäten gefunden werden, die Renditen von über sechs Prozent jährlich ermöglichten bei einem gleichzeitigem Risikopuffer von über 50 Prozent. In Börsenphasen, in denen keine attraktiven Risikoprämien identifiziert und investiert werden, können bis zu einhundert Prozent des Fondsvolumens in Bankguthaben gehalten werden. „Die Risikominimierung sowie der langfristige Kapitalerhalt stehen in jedem Fall vor der Renditemaximierung“, führt Crasovschi aus.
Quelle: Pressemitteilung Portfolio Advice und Universal-Investment
Die Portfolio Advice GmbH ist eine bankenunabhängige Investmentberatung mit Sitz in Oberursel bei Frankfurt am Main. Geschäftsführender Gesellschafter des 2016 gegründeten Unternehmens ist Sergej Crasovschi.
Die Frankfurter Universal-Investment-Gesellschaft mbH bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit rund 600 Mitarbeitern, über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und einem verwalteten Vermögen von rund 260 Milliarden Euro als größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. (Stand: 31. März 2016) (JF1)