Rating: First Private-Fonds erfüllt höchste Qualitätsstandards
Der im Jahr 1997 von der Fondsgesellschaft First Private Investment Management aufgelegte Aktienfonds „First Private Euro Dividenden Staufer“ erfüllt laut Fondsrating der Wiesbadener Ratinggesellschaft Telos höchste Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AAA-“ auf einer Skala von A bis AAA.
Im Telos-Kommentar heißt es: „Der ,First Private Euro Dividenden Staufer‘ wird nach einem strukturierten, quantitativ gesteuerten Investmentprozess gemanagt und konzentriert sich auf Werte aus dem Länderuniversum des Euro Stoxx. Der Grundcharakter des Fonds liegt in der Fokussierung auf Aktien mit attraktiven Dividenden. Der Investmentprozess erfährt dabei evolutionäre Anpassungen. Seit Ende 2009 ist nicht mehr allein die Höhe der Dividendenrendite und deren Nachhaltigkeit für eine Investition ausschlaggebend. Analysen und Tests des Hauses zeigten auf, dass insbesondere in volatilen Marktphasen die alleinige Betrachtung auf diese Kriterien zu Verzerrungen in der Betrachtung der Unternehmensbewertung führen kann. Die Anlageerfolge können durch Berücksichtigung zusätzlicher Faktoren weiter gesteigert werden.
Auch im vergangenen Jahr lag die Performance des Fonds wieder deutlich über der des Vergleichsindexes Euro Stoxx 50 Total Return Index. Als wichtigster Ergebnistreiber fungierte ganz im Sinne des durchgeführten Anlageprozesses der Selektionsbeitrag in dem konzentrierten Portfolio.“
Quelle: Ratingmitteilung Telos
Die First Private Investment Management KAG mbH ist eine unabhängige, partnerschaftlich organisierte Fondsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen geht auf die 1990 gegründete Salomon Brothers KAG zurück, die 2003 im Rahmen eines Management-Buy-out vom Management übernommen wurde. First Private ist auf aktive, quantitativer Investmentstrategien in den Bereichen Aktien und Alternative Investments spezialisiert. (JF1)