Rating: J.P. Morgan-Fonds erhält Top-Note
Das Analysehaus Scope hat den in US-amerikanischen Aktien anlegenden Fonds „J.P. Morgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund“ des Vermögensverwalters J.P. Morgan Asset Management analysiert. Der Fonds setzt zur Steuerung des Risikos Short-Positionen in US-Aktien ein und soll Aktienmarkt-Exposure bei deutlich reduzierter Volatilität bieten. Die Performance des Fonds seit Auflage ist laut Scope sehr überzeugend. Über drei Jahre konnte der Fonds seine Peergroup um annualisiert 3,4 Prozent übertreffen. Insgesamt erhält der Fonds das Top-Rating „A“ („sehr gut“).
In der Ratingbegründung heißt es:
„Scope bewertet das Investment Team mit ,sehr gut‘. Der Portfoliomanager Rick Singh, der die Strategie seit Auflage verantwortet, überzeugt mit seiner sehr langjährigen Erfahrung im Management von Hedgefonds-Strategien bei führenden Anbietern.
Die Performance des Fonds seit Auflage ist überzeugend. Über drei Jahre konnte der Fonds seine Peergroup um annualisiert 3,4 Prozent übertreffen. Auch in dem aktuell anspruchsvollen Marktumfeld konnte sich der Fonds gut schlagen und lag im Jahr 2018 mit einer Rendite von 4,8 Prozent klar über dem Durchschnitt der Peergroup Aktien long/short Nordamerika.
Der risikomindernde Charakter der Strategie zeigt sich im Vergleich zum Marktindex S&P 500. Die Volatilität der Strategie liegt mit 8,2 Prozent deutlich unter dem Wert des Index mit 11,1 Prozent per 31. Dezember 2018.“
Quelle: Ratingmitteilung Scope
Unter der Marke J.P. Morgan Asset Management betreibt der international tätige Finanzdienstleistungskonzern JP Morgan Chase & Co. mit Sitz in New York den Geschäftsbereich Vermögensverwaltung. Dieser verwaltet Publikumsfonds sowie institutionelle Mandate. (JF1)